14.1 Atualizando um Parceiro de negócio (PN)

Depois de termos adicionado um cliente no CRM One, conforme o procedimento anterior, podemos acessar e navegar nos dados desse cliente.

LEMBRANDO: Todos os clientes dos tipos "Leads ou Clientes" poderão ser acessados dentro do CRM One, porem, é importante entendermos que permissões podem restringir  o acesso a esse cliente dependendo da regra de sua empresa.

Dica: Para buscar/pesquisar um cliente ou lead no CRM One, você possuirá diversas opções de busca. Caso não possua alguma informação em especifica do cliente, utilize alguma outra opção para filtrar os resultados e refinar sua busca. Os campos em "amarelos" serão todos aqueles campos que estarão acessíveis para preenchimento e busca de resultados.

 

Identificando o cliente que iremos atualizar

 

Para darmos seguimento, precisamos acessar o CRM One WEB e acessar o seguinte menu:

Cadastros -> Parceiros de negócios:

Ao navegar no menu, entramos no modo de pesquisa/visualização, precisamos preencher as informações e encontrar o cliente/lead para ser atualizado.

Nesse exemplo, vamos utilizar o campo CNPJ para navegarmos até o cliente desejado:

Após inserir os dados, clicaremos em "Pesquisar" na parte inferior da tela:

Caso o sistema encontre os dados inseridos, ele irá trazer o cadastro do cliente em questão:

 

Atualizando o cliente

 

Depois de encontrar o cliente ao qual desejamos atualizar, vamos identificar os campos dos quais queremos atualizar as informações e clicar em "Atualizar":

Nesse cenário, irei atualizar a informação: Titular e Uso principal.