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14.1 Atualizando um Parceiro de negócio (PN)

Depois

Caso de termosUso: adicionadoAtualizando um Parceiro de Negócio (PN)

Procedimento para localizar e atualizar dados de clientes ou leads no CRM One WEB.

Quando usar

  • Necessário corrigir ou complementar dados de um cliente nojá CRMcadastrado.
    • One, conforme
  • Atualização procedimentode anterior,responsáveis podemos(Titular) acessarou uso principal do cliente.
  • Manutenção de dados de leads e navegar nos dados desse cliente.

    LEMBRANDO: Todos os clientes dosativos.
    • tipos "Leads ou Clientes" poderão ser acessados dentro do CRM One, porem, é importante entendermos que permissões podem restringir  o acesso a esse cliente dependendo da regra de sua empresa.

Dica: Para buscar/pesquisarbuscar um cliente ou leadlead, utilize os diversos campos disponíveis no CRM One, você possuirá diversas opções de busca. Caso não possua alguma informação em especifica do cliente, utilize alguma outra opção para filtrar os resultados e refinar sua busca.filtro. Os campos em "amarelos"amarelo serãsão todos aqueles camposos que estarãopermitem acessíveispreenchimento para preenchimentopesquisa e busca de resultados.atualização.

Identificando o cliente

que
    iremos
  1. No atualizar

menu

Para darmos seguimento, precisamos acessar odo CRM One WEBWEB, eacesse: acessar o seguinte menu:

Cadastros ->→ Parceiros de negócios:

Negócios.

image.png

Ao navegar no menu, entramos no

  • No modo de pesquisa/visualização, precisamosinsira preencheros asdados informaçõespara e encontrarlocalizar o cliente/leadcliente.
    Exemplo: pesquisar pelo CNPJ.
  • Clique em Pesquisar para ser atualizado.

    Nesse exemplo, vamos utilizarexibir o campocadastro.
    • CNPJ para

    Menu Parceiros de Negócios

    navegarmos

    Pesquisa de cliente pelo CNPJ

    até

    Cadastro do cliente localizado

    Atualizando o cliente

    desejado:

    1. Localize os campos que deseja alterar.
    2. Exemplo: atualizar Titular e Uso principal.
    3. Clique em Atualizar para salvar as modificações.

    Atualizando dados do cliente

    Mensagem de sucesso

    Após inserir os dados, clicaremosclicar em "Pesquisar" na parte inferior da tela:

    image.png


    CasoAtualizar, o sistema encontreexibe osuma dados inseridos, ele irá trazer o cadastro do cliente em questão:

    image.png

    Atualizando o cliente

    Depoismensagem de encontrar confirmação cliente ao qual desejamos atualizar, vamos identificar os campos dos quais queremos atualizar as informações e clicar em "Atualizar":

    Nesse cenário, irei atualizar a informação: Titular e Uso principal.

    image.png


    Mensagem de sucesso

     

    Depois de clicar em atualizar, o sistema avisaráinformando se o procedimento obtevefoi exito:concluído com êxito.

    image.pngMensagem de sucesso ao atualizar

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