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3.6 Adição de dashboard padrão

3.6 Adição de Dashboard Padrão

A partir das versões superiores à 2020.07.X.X, o CRM One passou a contar com suporte para dashboards personalizáveis.

Para usuários com versões anteriores, onde os dashboards eram fixos, é possível importar os dashboards padrão do sistema para manter as visualizações já conhecidas.

Atenção: Se nenhum dashboard estiver visível ao acessar o CRM One, a importação dos dashboards padrão pode ser a solução.

Etapas para Importação

  1. Acesse o SAP Business One com o Add-on do CRM One ativo.
  2. Siga o caminho: Módulos > CRM One > Configurações > Adicionar dashboards padrão
Adicionar dashboards padrão

Selecionando os dashboards desejados

Na tela de seleção, escolha os dashboards que deseja importar. No exemplo abaixo, o dashboard “Vendas – Pedidos em aberto” está selecionado.

Selecionar dashboards

Ativando o Dashboard no Portal Web

Depois de importar, vá ao portal web do CRM One:

Ferramentas > Configuração de dashboard

Na aba “Configuração de dashboard”, clique em “Ativar” para tornar o dashboard visível a todos os usuários.

Ativar dashboard

Deseja personalizar?

Se quiser editar o conteúdo do dashboard, utilize o manual abaixo:

Configuração de dashboards

Definindo Permissões

  1. Clique sobre o dashboard desejado para abrir a edição.
  2. No campo “Autorização de usuários”, clique nos três pontos ([...]).
Autorização de usuários

Na tela “Lista de usuários”:

  1. Selecione os usuários desejados.
  2. Clique em “Confirmar” para cada usuário.
  3. Depois, clique em “Concluir”.
Lista de usuários

Finalize clicando em “Atualizar” para salvar.

Atualizar dashboard

Dashboards disponíveis na versão 2020.08.6.001

  • Parceiros de negócio – Leads
  • Parceiros de negócio – Clientes com vendas nos últimos 12 meses
  • Parceiros de negócio – Clientes sem vendas há mais de 1 ano
  • Parceiros de negócio – Clientes inadimplentes
  • Vendas – Pedidos do mês
  • Vendas – Pedidos em aberto
  • Vendas – Notas faturadas no mês
  • Atendimentos – Em atraso
  • Atendimentos – Hoje
  • Atendimentos – Para amanhã
  • Atendimentos – Todos
  • Atendimentos – Futuros
  • Atendimentos – Todos da equipe

Observação: A lista acima pode ser atualizada conforme versões futuras ou critérios da DWU.

Deseja importar outros dashboards?

Repita os passos de importação para adicionar novos dashboards conforme necessidade.

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