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3.6 Adição de dashboard padrão

3.6 Adição de Dashboard Padrão

A partir das versões posteriores a julho de 2020 (versões posterioressuperiores à 2020.07.X.X)X, o CRM One dispõepassou dea contar com suporte para dashboards personalizáveis.veis.

Para os clientes/usuários dascom versões anterioresanteriores, onde os dashboards eram fixos, comé possível importar os dashboards padrão intuitodo desistema para manter as informaçvisualizações dojá conhecidas.

Atenção: Se nenhum dashboard anteriorestiver é possívisível realizarao a adição (importação) dos dashboards padrões do CRM One.

Caso você esteja usandoacessar o CRM One e nenhum dashboard esteja disponível, entãoOne, a importação dos dashboards padrões é necessária oupadrão pode ser a sua solução.

Etapas

Acessarpara Importação

  1. Acesse o SAP Business One com o add-Add-on do CRM One ativo.

    2. Acessar

  2. Siga =>o caminho: Módulos > CRM One > Configurações > Adicionar dashboards padrão

Adicionar dashboards padrão

Selecionando os dashboards desejados

Será apresentada aNa tela de seleçãoo, dos dashboards, na imagem abaixo são apresentadosescolha os dashboards disponíveis,que nestedeseja importar. No exemplo estaremos importando apenas um,abaixo, o dashboard “Vendas – Pedidos em aberto”, depoisestá clicar em “Adicionar”.selecionado.

Selecionar dashboards

Ativando o Dashboard no Portal Web

DestaDepois forma,de importar, vá ao retornar ao portal do CRM One, faltará apenas ativar o dashboard importado.

Após a importação, acessar no portal web do CRM One:

o menu de ativação dos dashboards em: =>

Ferramentas > Configuração de dashboard

Será apresentado em umaNa aba “Configuração de dashboard”, os disponíveis.

Clicarclique em “Ativar”, destapara formatornar estaráo disponídashboard visível paraa todos os usuários.

Ativar dashboard

Deseja personalizar?

Se desejarquiser editar eo personalizar qualquer informação, poderá ser feito, para isto seguir os passosconteúdo do dashboard, utilize o manual de configuração personalizada de dashboards, através deste link:abaixo:

Configuração de dashboards 


Definindo

Permissões

Se

    desejar
  1. Clique configurarsobre permissões de acessos à umo dashboard específico, clicar no dashboarddesejado para abrir a edição.

    2. Na tela de edição/atualização de dashboard, clicar no […] do

  2. No campo “Autorização de usuários”, clique nos três pontos ([.

    ..]    ).
Autorização de usuários

Na tela “Lista de usuários”:

  1. ApósSelecione aos seleçãousuários dedesejados.
  2. Clique em “Confirmar” para cada usuário clicar na confirmação do nome do usuário.
  3. ApósDepois, selecionar todos os usuários clicarclique em “Concluir”.
Lista de usuários

Não esqueça de salvar as alterações e/ou permissões definidas,Finalize clicando em “Atualizar”. para salvar.

Atualizar dashboard

Se

Dashboards desejardisponíveis importar outros dashboards padrão, retorne no passo de “importação” e repita todos os passos pertinentes deste manual.

Nana versão 2020.08.6.001 as opções disponíveis são:

  • Parceiros de negócio – Leads
  • Parceiros de negócio – Clientes com vendas nos últimoltimos ano12 meses
  • Parceiros de negócio – Clientes sem vendas ahá mais de 1 ano
  • Parceiros de negócio – Clientes inadimplentes
  • Vendas – Pedidos do mês
  • Vendas – Pedidos em aberto
  • Vendas – Notas faturadas no mês
  • Atendimentos – Em atraso
  • Atendimentos – Hoje
  • Atendimentos – Para amanhã
  • Atendimentos – Todos
  • Atendimentos – Futuros
  • Atendimentos – Todos da equipe

Obs.:Observação: EstasA opçõeslista podemacima pode ser alteradasatualizada de acordo com novasconforme versões efuturas ou critérios da DWUDWU.

Deseja importar outros dashboards?

Repita os passos de importação para disponibilizaçãoadicionar denovos “Dashboardsdashboards padrão”conforme necessidade.

Se o resultado da consulta resultar informações diferentes das desejadas, depois de importado o dashboard pode ser customizado, sinta-se a vontade.

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