9.4 Gestão de características

Funcionalidade

Gestão de Características de Parceiros de Negócios

Gerencie características de parceirosvários clientes de negóciosforma rápida e prática. Com essa funcionalidade, você pode incluir ou remover características em massamassa, (múltiplosusando parceirosfiltros por SQL.

Onde acessar

Módulo: CRM One → Ferramentas → Gestão de negócios em uma única execução).Características

Opções:

O que dá para fazer

• Listar parceirosclientes decom negóciosbase através deem consultas do tipo SQL
• IncluirAtribuir características em lote
• Remover características em lote

Caminho

Disponível

a
• Módulospartir \da CRM One \ Ferramentas \ Gestão de características

Versãoversão:

Liberado na versão 2016.11.0.001

Exemplo de cenário de negóciosprático

O gerente comercial da OEC Computers,Computers precisaquer realizar um trabalho de identificação dos clientes, desta forma irá classificaridentificar os clientes deativos acordoe cominativos no ano. Para isso, ele vai:

1. Criar a sua atividade comercial.

   Para fazer esta classificação, decide criar uma nova “Categoriacategoria de características”stica e"Atividade de Vendas"

2. Cadastrar duas novas “Características de Parceiros de Negócios”.

   A categoria será chamada:

   características:
   • Atividade✅ deAtivo Vendasno período
3. ⚠️

   As novas características serão:

   • Sem vendas no período
   • Ativo no período

   Foi

solicitado para a equipe responsável por manter o cadastro dos clientes, para definir para todos os clientes que não compraram no ano atual a característica “Sem vendas no período”, ao contrário todos os clientes que compraram no ano atual deverão receber a característica “Ativo no período”.

Ao término da vinculação das características deseja receber um relatório, que apresente todos os clientes que foram classificados em cada uma das opções.

Os vendedores foram orientados pelo gerente comercial, à conceder durante os atendimentos comerciais um desconto especial, isto está válido para todos os clientes que estiverem com a característica “Sem vendas no período”.

CadastrandoComo cadastrar a categoria de características

• Módulos \dulo: CRM One \→ Configurações \→ Cadastro de Categorias de Características

Para realizar

1. Acesse o cadastromenu apósindicado.
acessar a respectiva tela, preencher o
2. No campo “Descrição”o, comdigite: a informação “Atividade de Vendas”Vendas.

Por uma questão de controle e gestão das características, de modo à evitar que mais de uma característica do mesmo tipo seja adicionada ao cadastro do cliente,

3. Marque a opção “Característica única por PN”.
deverá ser ativada.

CadastrandoComo acadastrar as característicasticas

• Módulos \dulo: CRM One \→ Configurações \→ Cadastro de Características

1.

ParaCaracterística realizar o cadastro após acessar a respectiva tela, preencher o campo “Descrição” com a informação “"Sem vendas no período”odo"

1. No campo Descrição, depoisdigite: selecionarSem vendas no período
2. Selecione a “Categoria”,categoria: neste caso a “7 – Atividade de Vendas”,Vendas
depois clicar
3. Clique em “Adicionar”.Adicionar

2. Característica "Ativo no período"

1. No campo Descrição, digite: Ativo no período
2. Selecione a categoria novamente
3. Clique em Adicionar

Aplicando as características em massa

Módulo: CRM One → Ferramentas → Gestão de Características

Após

Entendendo a tela

1. Campo para digitar a condição primeiroSQL
cadastro, preencher o campo “Descrição”
2. Lista com aos informaçclientes filtrados
3. Seleção da ação (incluir/remover)
4. Escolha da característica que será aplicada

Aplicando “Ativo no período”,

depois selecionar novamente a “Categoria” “7 – Atividade de Vendas”, após clicar em “Adicionar”.

Gestão de Características

Para fazer a “Gestão de Características” o usuário deverá acessar:

• Módulos \ Ferramentas \ Gestão de características

  

Entendo os componentes da tela:

1. Área de inserção para as “condições” da consulta SQL, que exibirá a lista de clientes.
2. Área de seleção dos clientes.
3. Campo de definição da ação que deverá ser realizada.
4. Campo de seleção da característica que deverá ser considerada para a ação.

   

Definindo a condição:

WHERE T0.[CardCode] IN (
  SELECT DISTINCT T0.[CardCode]
  FROM OINV T0
  WHERE YEAR(T0.[DocDate]) = ‘2016’'2016'
)

Nesta condição para consulta, serão listados os clientes que possuem vendas no ano corrente.

1. Na área de condições, informar o complemento do comando SQL.
2. Clicar em executar para listas os parceiros de negócios que atendem as condições.
3. Selecionar os clientes que atendem esta condição.
4. Definir a característica que deverá ser aplicada.
5. Definir a ação
6. Processar a ação e configurações definidas

   

Após a execução da ação de atribuição das características será possível constatar no cadastro de PN as características aplicadas.

Para aplicarInsira a condição que

Clique listeem Executar

Marque os clientes

que

Escolha nãoAtivo possuemno período

Ação: Incluir

Clique em Processar

Aplicando “Sem vendas no período,odo”

usar a seguinte condição:

WHERE T0.[CardType] = ‘C’'C'
AND T0.[CardCode] NOT IN (
  SELECT DISTINCT T0.[CardCode]
  FROM OINV T0
  WHERE YEAR(T0.[DocDate]) = ‘2016’'2016'
)

1. Na área de condições, informar o complemento do comando SQL.
2. Clicar em executar para listas os parceiros de negócios que atendem as condições.
3. Selecionar os clientes que atendem esta condição.
4. DefinirInsira a característica que deverá ser aplicada.
5. Definir a açcondição
6. ProcessarExecute a açbusca
7. Marque os clientes
8. Escolha Sem vendas no período
9. Açãoo: eIncluir
configurações
10. Clique definidasem

    

    Processar

Após

a

Conferência execuçãono dacadastro

ação de atribuição das

As características seráaplicadas possívelpodem constatarser visualizadas no cadastro dedo PN a característica aplicada.cliente.