Detalhes

Funcionalidades novas

• Cadastro de formulários
• Kanban por query
• Permissão por território
• Local de entrega em pedido de venda
• Botão adicionar e voltar no cadastro de PN
• Mensagem em formato pop-up ao selecionar o cliente, campo de usuário criado
• Observações iniciais e finais automático pelo PN

1 - Cadastro de formulários

Essa funcionalidade permite a criação de formulários para serem utilizados como integração ao CRM One.

Após criar o formulário o mesmo fica acessível pelo endereço externo, assim sendo enviadas as informações do formulário para um atendimento.

Para criar um novo formulário devemos ir no menu de configurações do crm one e após isso no menu de cadastro de formulários:

Após a criação do formulário será gerado um ID para ser acessível externamente.

Com o ID nós podemos acessar pelo link externo do CRM com o parâmetro /formulario/ID-GERADO, onde o ID-GERADO é o ID do formulário, por exemplo

http:/crmone.com.br/#/formulario/formulário-de-rma

2 - Kanban por query - WEB

Essa funcionalidade permite criar novos Kanbans no CRM One a partir de consultas no banco de dados. Para a criação nós devemos ir no menu ferramentas e após isso no menu Configuração de Kaban

Na tela de configuração nós podemos adicionar a consulta que irá gerar o kanban assim como selecionar o menu no qual ele irá aparecer.

Após a criação do kanban deve ser feito o logou do sistema e fazer o login novamente, com isso o kanban já irá aparecer no menu conforme escolhido na configuração:

3 - Permissão por território

Essa funcionalidade permite definirmos uma permissão por território para os usuários, com isso o usuário poderá visualizar os documentos onde o cliente esteja no território da permissão do usuário. A configuração é feita através do menu Cofigurações → Usuários, no CRM One WEB.

Nessa tela é possível navegar através dos usuários e definir a permissão:

A permissão funciona junto com as autorizações do usuário, por exemplo em casos onde o usuário poderá ver somente os documentos onde ele é o vendedor, caso o usuário tenha a permissão do território norte, ele poderá ver tanto os documentos onde ele é vendedor quanto os documentos em que o cliente seja do território norte.

4 - Local de entrega em pedido de venda

Essa funcionalidade adicionou os campos de local de entrega na tela do pedido de venda, a funcionalidade é semelhante ao do SAP.

Na tela de pedido de venda, na aba logística, agora possuimos o campo de local de entrega, clicando na seleção é aberta a janela com as informações para serem preenchidas.

5 - Botão adicionar e voltar no cadastro de PN

Na tela de cadastro de PN agora temos o botão de adicionar e voltar, funcionalidade semelhante ao botão de adicionar e voltar que tem na tela de pedido e cotação de vendas.

6- Mensagem em formato pop-up ao selecionar o cliente, campo de usuário criado

Essa funcionalidade permite incluirmos mensagens personalisadas que sejam apresentadas em forma de pop-up para o usuário quando o cliente é selecionado.

Para incluirmos as informações devemos ir no cadastro do cliente no SAP e preencher o campo de usuário Mensagem de alerta.

Após o preenchimento, em todas as telas onde o cliente é selecionado será exibida a mensagem que foi informada no cadastro.

7 - Observações iniciais e finais automático pelo PN

Essa funcionalidade serve para o preencheminto das observações iniciais e finais nos documentos de pedido de venda e cotação de venda.

Para incluirmos as informações devemos ir no cadastro do cliente no SAP e preencher os campos de Observações iniciais para documentos e Observações finais para documentos.

Após o preenchimento ao selecionar o cliente em cotação ou pedido de venda os dados de informações Observações iniciais e finais são preenchidos automaticamente.

Configurações novas

• Oportunidade de vendas - Edição de datas
• Atendimento - Visualizar parecer dos atendimentos filhos
• Usuário integração (Será utilizado para integrações, como por exemplo formulários para atendimento)
• Campo de usuário, voltar ao valor padrão ao duplicar documento
• Permissào do usuário para telas de pedido de venda, cotação e chamado de serviço
• Permitir adicionar itens com valor 0

1 - Oportunidade de vendas - Edição de datas

Essa configuração permite editarmos tanto a de Data de Início (permite selecionar data retroativa) quanto a Data de Encerramento.

Para habilitarmos devemos ir nas configurações gerais do CRM One. Após isso vamos na aba Extensão CRM One → Oportunidade

2 - Atendimento - Visualizar parecer dos atendimentos filhos

Essa configuração permite visualizar pareceres dos atendimentos filhos no atendimento pai.

Com isso, quando o usuário abrir algum atendimento ou followup na oportunidade por exemplo, será exibido junto com os pareceres, os pareceres do atendimento filho caso tenha vinculado.

A configuração fica nas autorizações gerais do usuário:

Os pareceres do atendimento filho ficam destacados para diferenciar o parecer principal do atendimento filho

3 - Usuário integração

Essa configuração serve para definirmos um usuário que será utilizado para integrações do CRM One.

A configuração será utilizada para os formulários de atendimento inicialmente, porém posteriormente todas integrações utilizarão esse usuário. Ele deve possuir uma licença do CRM One vinculada.

A configura fica nas configurações gerais do CRM One, aba Extensão CRM One → Usuários:

4 - Campo de usuário, voltar ao valor padrão ao duplicar documento

Essa configuração permite definirmos se os campos de usuários nos documentos voltarão o valor para o valor padrão ao duplicar um documento.

A configuração fica nas configurações gerais do CRM One, aba Extensão CRM One → Campos de usuário.

5 - Permissão do usuário para telas de pedido de venda, cotação e chamado de serviço

Essa configuração permite definirmos se o usuário poderá abrir a tela do documento somente em modo visualização.

Para configurarmos, devemos ir nas autorizações gerais do usuário e após isso, na árvore Telas CRM One.

Alterando para ‘Sem permissão’ o usuário abrirá a tela somente com modo visualização.

6 - Permitir adicionar itens com valor 0

Essa configuração permite que seja adicionados itens em pedido ou cotação de venda com valor 0.

Para habilitar devemos ir nas configurações gerais do CRM One, aba Extensão CRM One → Documentos.

Habilitando a configuração os usuários poderão adicionar itens com valor 0 para pedidos e cotações de vendas.