17.10 Transformando atendimento em cotação de venda
É possível transformar um atendimento em cotação de venda, criando um vínculo direto entre o atendimento e o processo comercial.
Regras importantes
- O atendimento deve já existir.
- O atendimento não pode possuir documento vinculado.
- O vínculo é 1 para 1 (apenas uma cotação por atendimento).
Após a criação da cotação, não será possível vincular outro documento ao atendimento.
Acessando o atendimento
- Acesse o CRM One - WEB (Portal).
- No menu lateral, clique em Relacionamento.
- Selecione Atendimento.
- Navegue até um atendimento sem vínculo.
Transformando em cotação
- Clique no botão Ações.
- Selecione Transformar em Cotação.
Uma nova aba será aberta com a tela de cotação.
Preenchendo a cotação
Na tela de cotação:
- Os dados do cliente já estarão preenchidos.
✔️ Para adicionar a cotação, é obrigatório:
- Preencher o campo Válido até
- Adicionar pelo menos 1 item no grid de conteúdo
- Informe a data em Válido até.
- Clique em Adicionar itens.
- Selecione o(s) item(ns).
- Defina quantidade e valores.
- Clique em Adicionar.
Cada empresa pode possuir regras adicionais para criação de cotação. Valide internamente os campos obrigatórios do seu processo.
Vínculo entre atendimento e cotação
Após a criação:
- A cotação exibirá o número do atendimento na aba de Follow-up.
- O atendimento exibirá o número da cotação no campo Documento vinculado.
Esse vínculo garante rastreabilidade entre atendimento e documento comercial.
Comportamento após o vínculo
- O botão Ações ficará indisponível para novas transformações.
- O atendimento ficará vinculado exclusivamente à cotação criada.
Resultado
- A cotação é criada a partir do atendimento
- O vínculo entre os registros é estabelecido
- O processo comercial pode seguir normalmente
Boas práticas
- Valide os dados antes de gerar a cotação.
- Adicione itens corretamente (quantidade e preço).
- Utilize o vínculo para rastrear a origem da venda.