17.10 Transformando atendimento em cotação de venda

Regras importantes

• O atendimento deve já existir.
• O atendimento não pode possuir documento vinculado.
• O vínculo é 1 para 1 (apenas uma cotação por atendimento).

Após a criação da cotação, não será possível vincular outro documento ao atendimento.

Acessando o atendimento

1. Acesse o CRM One - WEB (Portal).
2. No menu lateral, clique em Relacionamento.
3. Selecione Atendimento.
4. Navegue até um atendimento sem vínculo.

Transformando em cotação

1. Clique no botão Ações.
2. Selecione Transformar em Cotação.

Uma nova aba será aberta com a tela de cotação.

Preenchendo a cotação

Na tela de cotação:

• Os dados do cliente já estarão preenchidos.

✔️ Para adicionar a cotação, é obrigatório:

• Preencher o campo Válido até
• Adicionar pelo menos 1 item no grid de conteúdo

1. Informe a data em Válido até.
2. Clique em Adicionar itens.
   
   
   
3. Selecione o(s) item(ns).
4. Defina quantidade e valores.
5. Clique em Adicionar.
   
   

Cada empresa pode possuir regras adicionais para criação de cotação. Valide internamente os campos obrigatórios do seu processo.

Vínculo entre atendimento e cotação

Após a criação:

• A cotação exibirá o número do atendimento na aba de Follow-up.
  

  

  
  
• O atendimento exibirá o número da cotação no campo Documento vinculado.
  

  

  
  

Esse vínculo garante rastreabilidade entre atendimento e documento comercial.

Comportamento após o vínculo

• O botão Ações ficará indisponível para novas transformações.
• O atendimento ficará vinculado exclusivamente à cotação criada.

Resultado

• A cotação é criada a partir do atendimento
• O vínculo entre os registros é estabelecido
• O processo comercial pode seguir normalmente

Boas práticas

• Valide os dados antes de gerar a cotação.
• Adicione itens corretamente (quantidade e preço).
• Utilize o vínculo para rastrear a origem da venda.