Criando uma cotação de vendas

Acessando o módulo de Cotações

1. Acesse o Portal CRM One - Web e faça login com seu usuário e senha.
2. No menu lateral, vá em Vendas → Cotação de Vendas.
   

   

   
   
3. Assim que clicar em "Cotação de Venda", será aberto uma nova aba que já estará no modo para adicionar um documento.

Selecionando o Cliente

Existem algumas formas de escolher o cliente da cotação, aqui vão algumas sugestões:

• 1. Digitando: insira parte do nome ou o código do cliente. Após isso, clique no botão Azul ao lado direto do campo. Nesse exemplo, eu digitei parte do nome do cliente "MA":
  

  

  Localize o cliente/Lead em questão e clique na linha respectiva:
  
  

  

  
  O sistema levará o cliente para aba de documento.
  

  

  
  
  
• 2. Pesquisando: Entrando novamente para cadastrar uma cotação, agora, clique no botão azul ao lado do campo. Uma janela abrirá com filtros para busca por nome, CPF/CNPJ, código ou outras informações.
  
  

  

  
  Note que utilizei o campo "CPF/CNPJ" para me auxiliar na busca de um cliente que desejo lançar a cotação:
  
  

  

  
  

Após selecionar o cliente, o sistema carregará automaticamente suas informações padrão.

Adicionando Itens à Cotação

Após escolher o cliente, vá para a aba Conteúdo, onde os itens serão inseridos.

Formas de inclusão de itens

• Digitando o código do item + TAB: o sistema busca automaticamente o item e exibe para confirmação.
  Esse caso ocorre quando sabemos o código do item ou uma parte do mesmo. Vamos ao exemplo do item de exemplo A00002.
  Ao digitar no campo "N° do item" o valor: A00, o sistema procura por todos os itens que correspondem a esse código:
  

  

• Usando a busca de itens: clique no botão azul para abrir a lista de itens cadastrados no SAP.
  Caso você não saiba alguma informação especifica do item e queira pesquisar de maneira geral, faça da seguinte forma:
  
  

  
  
  

  

  
  

Depois de selecionar ou preencher o item:

1. Revise a quantidade, preço e informações do item.
2. Clique no botão (✔) verde para confirmar a inclusão do item na lista.
   

   

   
   

Repita o processo para inserir todos os itens desejados.

Finalizando a Cotação

1. No cabeçalho da cotação, selecione a Data de Vencimento.
   

   

   
   
2. Revise todas as informações inseridas: cliente, itens, totais e datas.
3. Na parte inferior da tela, clique em Adicionar para salvar a cotação.
   

   

   
   Caso haja sucesso, verá uma informação em verde com o número respectivo da cotação:
   
   

   

   
   
   

Pronto! Sua cotação foi registrada.