17.11 Transformando atendimento em pedido de venda

Regras importantes

• O atendimento deve já existir.
• O atendimento não pode possuir documento vinculado.
• O vínculo é 1 para 1 (apenas um pedido por atendimento).

Após a criação do pedido, não será possível vincular outro documento ao atendimento.

Acessando o atendimento

1. Acesse o CRM One - WEB (Portal).
2. No menu lateral, clique em Relacionamento.
3. Selecione Atendimento.
4. Navegue até um atendimento sem vínculo.

Transformando em pedido

1. Clique no botão Ações.
2. Selecione Transformar em Pedido.
   

   

   
   

Uma nova aba será aberta com a tela de pedido de venda.

Preenchendo o pedido

Na tela de pedido:

• Os dados do cliente já estarão preenchidos.

✔️ Para adicionar o pedido, é obrigatório:

• Preencher o campo Uso Principal
• Preencher a Data de entrega
• Adicionar pelo menos 1 item no grid de conteúdo
  

  

  
  

1. Informe a Utilização.
2. Defina a Data de entrega.
3. Clique em Adicionar itens.
4. Selecione o(s) item(ns).
5. Defina quantidade e valores.
6. Clique em Adicionar.
   

   

   
   

Assim como na cotação, cada empresa pode possuir regras adicionais para criação do pedido.

Vínculo entre atendimento e pedido

Após a criação:

• O pedido exibirá o número do atendimento nos campos relacionados.
• O atendimento exibirá o número do pedido no campo Documento vinculado.

Esse vínculo garante rastreabilidade completa do atendimento até o fechamento do processo.

Comportamento após o vínculo

• O botão Ações ficará indisponível para novas transformações.
• O atendimento ficará vinculado exclusivamente ao pedido criado.

Resultado

• O pedido é criado a partir do atendimento
• O vínculo entre os registros é estabelecido
• O processo comercial é finalizado

Boas práticas

• Revise os dados antes de gerar o pedido.
• Valide a data de entrega.
• Confirme os itens e quantidades.