17.7 Agenda de atendimentos

Quando usar

• Para acompanhar atendimentos em aberto, encerrados e cancelados.
• Ao visualizar ações programadas por data.
• Para organizar agenda de atividades por usuário ou equipe.

Acessando a agenda de atendimentos

1. Acesse o CRM One - WEB (Portal).
2. No menu lateral, clique em Relacionamento.
3. Selecione Agenda de Atendimentos.

Visão inicial da agenda

• A agenda abre por padrão no modo Mês.
• Exibe os atendimentos do usuário logado.
• Mostra as ações conforme a data definida nos follow-ups.
  

  

  
  

Modos de visualização

A agenda permite alternar entre diferentes formas de visualização:

• Mês (padrão)
• Semana
• Dia
• Lista
• Final de semana

Cada visualização facilita o acompanhamento conforme a necessidade do usuário.

Utilizando filtros

Clique no botão Filtro para refinar as informações exibidas.

É possível filtrar por:

• Usuário
• Equipe
• Cliente
• Status (ex: abertos)
• Tipo de atendimento
• Assunto
• Classificação

Opções de visualização

• Usuário: mostra apenas atendimentos do usuário selecionado.
• Equipe: exibe atendimentos vinculados à equipe.
• Ambos: considera usuário e equipe simultaneamente.
  

  

  
  

Essas opções permitem alternar entre visão individual e visão coletiva.

Mostrar atendimentos em que participe

Ao ativar essa opção:

• Serão exibidos atendimentos onde o usuário participou, mesmo não sendo o responsável atual.

Ideal para acompanhar atendimentos compartilhados ou históricos de atuação.

Resultado

A agenda permite:

• Visualizar ações por data
• Identificar atendimentos atrasados
• Acompanhar responsabilidades
• Organizar a rotina de atividades

As informações exibidas são baseadas nas datas de ação definidas nos follow-ups.

Boas práticas

• Utilize filtros para facilitar a visualização.
• Monitore atendimentos com datas próximas ou atrasadas.
• Alterne entre visualizações conforme a necessidade.
• Mantenha os follow-ups sempre atualizados.