Copiar uma cotação de venda para pedido de venda
A funcionalidade de copiar cotação para pedido de venda permite gerar um pedido diretamente a partir de uma cotação, mantendo o vínculo entre os documentos.
Quando usar
- Ao converter uma cotação aprovada pelo cliente em pedido.
- Para evitar retrabalho no preenchimento de itens.
- Para manter o vínculo entre cotação e pedido.
Regras importantes
- A cotação deve já existir.
- O pedido será criado com base nos dados da cotação.
- Os documentos ficarão vinculados entre si.
O comportamento da cotação após a criação do pedido depende das quantidades e itens utilizados.
Acessando a cotação
- Acesse o CRM One - WEB (Portal).
- No menu lateral, clique em Vendas.
- Selecione Cotação de Vendas.
- Navegue até a cotação desejada.
Copiando para pedido de venda
- Com a cotação aberta
- Clique em Ações
- Selecione Copiar para PV
Uma nova aba será aberta com o pedido de venda.
Preenchendo o pedido
- Os dados do cliente são carregados automaticamente
- Os itens e quantidades são herdados da cotação
- Revise as informações
- Realize ajustes, se necessário
- Clique em Adicionar
Comportamento da cotação
✔️ Cenário 1: Quantidades iguais
- Pedido com mesmos itens e quantidades
- ➡️ Cotação é fechada automaticamente
⚠️ Cenário 2: Quantidades diferentes
- Itens ou quantidades alterados
- ➡️ Cotação permanece aberta
A cotação só será fechada quando for totalmente atendida.
Verificando vínculos entre documentos
Para consultar os vínculos entre cotação e pedido:
- Clique em Ações
- Selecione Documentos relacionados (Base/Destino)
- Base: documento de origem (ex: cotação)
- Destino: documento gerado (ex: pedido)
✔️ Esse recurso permite visualizar toda a rastreabilidade entre documentos.
Exemplo prático
- Cotação: A00001 (2) / A00002 (3)
- Pedido igual → cotação fecha
- Pedido com alteração → cotação permanece aberta
Resultado
- Pedido criado a partir da cotação
- Vínculo mantido entre documentos
- Controle automático de fechamento
Boas práticas
- Revise itens antes de gerar o pedido.
- Utilize a tela de documentos relacionados para auditoria.
- Evite alterações sem alinhamento com o cliente.
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