17.9 Transformando atendimento em Oportunidade de Venda

Regras importantes

• O atendimento deve já existir.
• O atendimento não pode possuir documento vinculado.
• Cada atendimento permite apenas 1 vínculo (Oportunidade, Cotação ou Pedido).

Após a transformação, não será possível vincular outro documento ao mesmo atendimento.

Acessando o atendimento

1. Acesse o CRM One - WEB (Portal).
2. No menu lateral, clique em Relacionamento.
3. Selecione Atendimento.
4. Navegue até um atendimento sem vínculo.

Transformando em oportunidade

1. Clique no botão Ações.
2. Selecione Transformar em Oportunidade.

Uma nova aba será aberta automaticamente com a tela de oportunidade.

Preenchendo a oportunidade

Na tela de oportunidade:

• Os dados do cliente já estarão preenchidos.
• Preencha as demais informações conforme necessário.

Para criar a oportunidade, é obrigatório informar o Valor Potencial.

1. Acesse a aba Potencial.
2. Informe o Valor Potencial.
3. Preencha outros campos, se necessário.
4. Clique em Adicionar.

Vínculo entre atendimento e oportunidade

Após a criação:

• O atendimento exibirá o número da oportunidade no campo Documento vinculado.
  

  

  
  
• A oportunidade terá referência ao atendimento na aba Etapas.
  

  

  
  

O vínculo é automático e garante rastreabilidade entre atendimento e processo comercial.

Comportamento após o vínculo

• O botão Ações ficará limitado/desabilitado para novas transformações.
• Não será possível vincular outro documento ao atendimento.

Resultado

• O atendimento passa a fazer parte do funil comercial
• A oportunidade é criada com vínculo direto
• O processo comercial pode seguir normalmente

Boas práticas

• Garanta que o atendimento esteja completo antes da transformação.
• Preencha corretamente o valor potencial.
• Utilize esse recurso para rastrear origem das oportunidades.