17.6 Criando follow-ups e acompanhando um atendimento

Quando usar

• Para atualizar um atendimento existente.
• Ao registrar novas interações com o cliente.
• Para definir próximas ações e responsáveis.

Acessando o atendimento

Siga o caminho abaixo:

1. Acesse o CRM One - WEB (Portal).
2. No menu lateral, clique em Relacionamento.
3. Selecione Atendimento.
   

   

   
   
4. Navegue até o atendimento desejado.

Registrando um follow-up

Para atualizar um atendimento, utilize a aba Parecer.

1. Selecione a Ação atual.
2. Defina a data da ação.
3. Escolha o responsável.
4. Preencha o campo de parecer (texto).
5. Clique em Atualizar.
   

   

   
   

Exemplo prático

Neste exemplo, foi definido um follow-up para acompanhamento com o cliente:

• Ação: Follow-up
• Responsável: Julia
• Data da ação: 30/04/2026
• Descrição: Entrar em contato com o cliente para validar orçamento

Nesse cenário, a responsabilidade foi atribuída à usuária Julia, com prazo definido para execução da ação.

Regra obrigatória

✔️ O campo de parecer é obrigatório para adicionar ou atualizar um atendimento.

Sem o preenchimento desse campo, o sistema não permitirá salvar o follow-up.

Embora apenas o parecer seja obrigatório, recomenda-se preencher também a data e o responsável para melhor controle das atividades.

Acompanhando o atendimento

Cada follow-up registrado será exibido no histórico do atendimento.

• Data e hora da ação
• Usuário responsável
• Ação definida
• Descrição informada
  

  

  
  

Controle de ações e prazos

• Defina sempre uma data de ação.
• Datas no passado indicam o status de atraso(Atendimentos atrasados).
• Datas futuras indicam ações planejadas(Atendimentos futuros).

Resultado

Após registrar o follow-up:

• O atendimento é atualizado
• O histórico é incrementado
• Uma nova ação é definida
• Um responsável é atribuído

Quanto mais informações forem preenchidas, maior será a precisão no acompanhamento de agendas e situações dos clientes.

Boas práticas

• Registre todas as interações realizadas.
• Preencha sempre data e responsável.
• Utilize descrições claras e objetivas.
• Mantenha o atendimento sempre atualizado.