Ir para o conteúdo principal

9.8 Grupo de Itens

Configuração de Grupo de Itens

Defina no CRM One quais grupos de itens estarão disponíveis para seleção em cotações e pedidos, alinhados ao cadastro de grupos de itens do SAP (tabela OITB).

Quando usar

  • Quando sua empresa organiza os itens em grupos específicos (ex.: Impressoras, GPU’s, Acessórios) no SAP.
  • Você deseja que no CRM One o usuário veja apenas os itens pertencentes a determinados grupos configurados.
  • Necessário restringir a exibição de itens em formulários de venda de acordo com diretrizes comerciais da empresa.

Configuração recomendada

  1. No SAP, certifique-se de que seus itens estão devidamente vinculados a um grupo (OITM → OITB).
  2. No CRM One, acesse: Configurações → Configurações Gerais → Extensão CRM One → Documentos.
  3. Na seção Configuração de itens e estoque, localize Grupos de itens disponíveis para seleção.
  4. Inclua os grupos que devem estar disponíveis no CRM One (ex.: Impressoras, Baterias, Tablets, Acessórios).
  5. Salve a configuração.

Dica: Somente os grupos listados aqui terão seus itens exibidos para seleção em cotações e pedidos no CRM One.

image.png

Como funciona

  • Ao criar uma cotação ou pedido de venda, o usuário verá apenas os itens dos grupos definidos.
  • A lista de grupos funciona como um filtro de disponibilidade para seleção de produtos.
  • Os itens cadastrados em grupos não incluídos na configuração não aparecerão no CRM One.

Exemplo prático

Se no SAP você tem o grupo Impressoras vinculado a 10 itens, e no CRM One você incluir apenas este grupo na configuração, então:

  • Ao abrir uma cotação, o usuário verá apenas as 10 impressoras.
  • Itens de outros grupos (GPU’s, Tablets, etc.) não aparecerão para seleção.
Pronto! Agora você consegue controlar quais grupos de itens do SAP aparecerão no CRM One, tornando a operação mais clara e ajustada às regras comerciais da sua empresa.

Nenhum comentário para exibir

Voltar ao topo