Como Cancelar uma cotação de venda

Quando usar

• Quando a cotação não será mais utilizada.
• Quando o cliente desistir da negociação.
• Quando for necessário interromper o processo comercial daquele documento.

Acessando a cotação de venda

1. Acesse o CRM One - WEB (Portal).
2. No menu lateral, clique em Vendas.
3. Selecione Cotação de Vendas.
4. Navegue até a cotação desejada.

Caso tenha dúvidas sobre como localizar documentos, consulte o manual da Barra de Ações.

Cancelando a cotação

1. Com a cotação aberta na tela, clique em Ações.
2. Selecione Cancelar cotação.
   
   

   

   
   

Após essa ação, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação.

Confirmação do cancelamento

Ao cancelar a cotação, será exibido um questionamento informando que o processo é irreversível.

1. Revise se a cotação correta está aberta.
2. Clique em Sim para confirmar o cancelamento.
   
   

   

   
   

✔️ Após a confirmação, a cotação será cancelada definitivamente.

Uma vez cancelado o documento, não será mais possível utilizá-lo novamente.

Resultado

• A cotação ficará com status de cancelada.
• O documento não poderá mais seguir no fluxo comercial.
• O cancelamento não poderá ser desfeito.

Boas práticas

• Confirme se está no documento correto antes de cancelar.
• Evite cancelar cotações por engano, pois a ação é irreversível.
• Registre internamente o motivo do cancelamento, quando necessário.