Criando follow-ups e acompanhando um atendimento

Quando usar

• Para atualizar um atendimento existente.
• Ao registrar novas interações com o cliente.
• Para definir próximas ações e responsáveis.

O que é um follow-up

O follow-up é o registro de uma nova ação dentro de um atendimento já existente.

• Atualiza o status do atendimento
• Define uma nova ação
• Registra um responsável
• Armazena o histórico da interação

Todo atendimento é construído a partir de follow-ups. Sem eles, não há evolução do processo.

Registrando um novo follow-up

Siga os passos abaixo:

1. Acesse o atendimento desejado.
2. Vá até a aba Parecer.
3. Selecione a Ação atual.
4. Defina a data da ação.
5. Escolha o responsável.
6. No campo de texto, descreva a ação.

Exemplo:

"Entrar em contato com o cliente para validar orçamento."

✔️ O preenchimento do parecer é obrigatório para registrar o follow-up.

Salvando o follow-up

1. Clique em Atualizar.

O follow-up será registrado no atendimento.

Acompanhando o atendimento

Todas as atualizações ficam registradas no histórico do atendimento.

• Data e hora da ação
• Usuário responsável
• Ação realizada
• Descrição do parecer

O histórico permite acompanhar toda a evolução do atendimento de forma cronológica.

Controle de ações e prazos

Cada follow-up define uma nova responsabilidade e um prazo.

• Se a data estiver no futuro → ação planejada
• Se a data estiver no passado → atendimento atrasado

Isso permite identificar rapidamente atendimentos pendentes ou fora do prazo.

Resultado

Após registrar um follow-up:

• O atendimento é atualizado
• O histórico é incrementado
• Uma nova ação fica definida
• Um responsável é atribuído

Cada novo follow-up mantém o controle e a rastreabilidade completa do atendimento.

Boas práticas

• Registre todas as interações realizadas.
• Defina sempre um responsável claro.
• Utilize descrições objetivas e úteis.
• Mantenha o atendimento sempre atualizado.