Criando follow-ups e acompanhando um atendimento

Quando usar

• Para atualizar um atendimento existente.
• Ao registrar novas interações com o cliente.
• Para definir próximas ações e responsáveis.

O que é um follow-up

O follow-up éAcessando o registro de uma nova ação dentro de um atendimento já existente.

• Atualiza o status do atendimento
• Define uma nova ação
• Registra um responsável
• Armazena o histórico da interação

Todo atendimento é construído a partir de follow-ups. Sem eles, não há evolução do processo.

Registrando um novo follow-up

Siga oso passoscaminho abaixo:

1. Acesse o CRM One - WEB (Portal).
2. No menu lateral, clique em Relacionamento.
3. Selecione Atendimento.
   

   

   
   
4. Navegue até o atendimento desejado.
5. Vá

Registrando um follow-up

Para atualizar um atendimento, utilize a aba Parecer.

1. Selecione a Ação atual.
2. Defina a data da ação.
3. Escolha o responsável.
4. NoPreencha o campo de texto,parecer descreva(texto).
a
5. Clique ação.em Atualizar.
   

   

   
   

Exemplo prático

Exemplo:Neste exemplo, foi definido um follow-up para acompanhamento com o cliente:

"

• Ação: Follow-up
• Responsável: Julia
• Data da ação: 30/04/2026
• Descrição: Entrar em contato com o cliente para validar orçamento."amento

Nesse cenário, a responsabilidade foi atribuída à usuária Julia, com prazo definido para execução da ação.

Regra obrigatória

✔️ O preenchimentocampo dode parecer é obrigatório para registraradicionar ou atualizar um atendimento.

Sem o preenchimento desse campo, o sistema não permitirá salvar o follow-up.

Salvandoapenas o follow-up

seja
1. Cliqueobrigatório, emrecomenda-se preencher também a Atualizardata.

Oo follow-upresponsável serápara registradomelhor nocontrole atendimento.das atividades.

Acompanhando o atendimento

TodasCada asfollow-up atualizaçõesregistrado ficamserá registradasexibido no histórico do atendimento.

• Data e hora da ação
• Usuário responsável
• Ação realizadadefinida
• Descrição doinformada
  parecer

  

  
  

O histórico permite acompanhar toda a evolução do atendimento de forma cronológica.

Controle de ações e prazos

Cada

follow-up
• Defina definesempre uma nova responsabilidade e um prazo.
  • Se a data estiver no futuro →de ação planejada.
  • Se a data estiverDatas no passado →indicam atendimentoo atrasadostatus de atraso(Atendimentos atrasados).
  • Datas futuras indicam ações planejadas(Atendimentos futuros).

  Isso permite identificar rapidamente atendimentos pendentes ou fora do prazo.

Resultado

Após registrar umo follow-up:

• O atendimento é atualizado
• O histórico é incrementado
• Uma nova ação ficaé definida
• Um responsável é atribuído

CadaQuanto novomais follow-upinformações mantémforem preenchidas, maior será a precisão controleno acompanhamento de agendas e asituações rastreabilidadedos completa do atendimento.clientes.

Boas práticas

• Registre todas as interações realizadas.
• DefinaPreencha sempre umdata e responsável claro..
• Utilize descrições objetivasclaras e úteisobjetivas.
• Mantenha o atendimento sempre atualizado.