Cadastrando novos assuntos para atendimentos
Os assuntos de atendimento no CRM One especificam o objetivo ou foco de uma ação realizada com o cliente, como visita presencial, ligação de follow-up ou envio de proposta. Eles permitem um controle mais detalhado das interações e do histórico de atendimento.
Quando usar
- Para classificar o tipo de contato realizado com o cliente (ex: visita, ligação, e-mail).
- Quando for necessário definir o próximo passo de um atendimento ou oportunidade.
- Para acompanhar ações comerciais como demonstrações, negociações ou feedbacks.
Cadastrando Assuntos no SAP
- No SAP Business One, acesse o menu Administração → Definição → Atividades → Tipos de Atividade.
- Selecione ou crie um Tipo de Atividade (exemplo: Comercial, Suporte, Técnico).
- Dentro desse tipo, cadastre os Assuntos desejados (exemplo: Envio de Amostra, Demonstração, Negociação, Prospecção).
- Salve as alterações para que os assuntos fiquem disponíveis ao CRM One.
Os assuntos são mantidos diretamente no SAP, e não na tela do add-on CRM One. O sistema apenas consome essas informações para uso no portal.
Vinculando Assuntos ao Tipo de Atendimento
Após o cadastro dos assuntos no SAP, é possível vinculá-los aos Tipos de Atendimento no CRM One. Isso garante que, ao criar um atendimento, o usuário veja apenas os assuntos relevantes para aquele tipo.
- Acesse o SAP B1 → CRM One → Cadastros → Tipos de Atendimento.
- Abra o tipo desejado (exemplo: Visita ao Cliente, SAC, OV Pequenas Contas).
- Na aba Assuntos, selecione os assuntos disponíveis conforme os tipos cadastrados no SAP.
- Salve o tipo de atendimento para concluir o vínculo.
Exemplo prático:
O tipo de atividade Comercial contém os assuntos: Demonstração, Envio de Amostra, Negociação e Prospecção.
Ao vincular Comercial - Demonstração ao tipo de atendimento Visita ao Cliente, o usuário poderá selecionar esse assunto diretamente no portal.
Comportamento no Portal Web
- O usuário cria ou edita um atendimento existente.
- No campo Assunto, seleciona uma das opções vinculadas ao tipo do atendimento.
- Define a Data de Próxima Ação e preenche o campo Parecer.
- Ao salvar, o CRM One cria automaticamente uma atividade SAP relacionada a esse assunto.
Exemplo: no tipo de atendimento Visita ao Cliente, o usuário define o assunto Follow-Up com data para 26/10. Isso indica que a próxima ação desse atendimento será um contato de acompanhamento (follow-up).
Benefícios
- Facilita o controle das ações futuras dos atendimentos.
- Permite analisar padrões de atendimento (quantas visitas, ligações, follow-ups etc.).
- Melhora o registro histórico e a rastreabilidade das interações com o cliente.