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Cadastrando novos assuntos para atendimentos

Os assuntos de atendimento no CRM One especificam o objetivo ou foco de uma ação realizada com o cliente, como visita presencial, ligação de follow-up ou envio de proposta. Eles permitem um controle mais detalhado das interações e do histórico de atendimento.

Quando usar

  • Para classificar o tipo de contato realizado com o cliente (ex: visita, ligação, e-mail).
  • Quando for necessário definir o próximo passo de um atendimento.
  • Para acompanhar ações comerciais como demonstrações, negociações ou feedbacks.

Cadastrando Assuntos no SAP

  1. No SAP Business One, acesse o menu Módulos→ Parceiro de Negócio → Atividade:
  2. Você entrará no modo de cadastro de atividade. 
  3. Dentro da atividade, clique no campo "Assunto" e vá em "Definir novo"

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  4. Após clicar, notará um modal para que realize o cadastro do novo assunto:

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  5. Salve as alterações clicando em "Atualizar" para que os assuntos fiquem disponíveis ao CRM One.

Os assuntos são mantidos diretamente no SAP, e não na tela do add-on CRM One. O sistema apenas consome essas informações para uso no portal.
O "Tipo" do assunto não tem impacto diretamente no CRM One mas lhe ajuda a organizar seus assuntos e categorias dentro do SAP B1.


Vinculando Assuntos ao Tipo de Atendimento

Após o cadastro dos assuntos no SAP, é possível vinculá-los aos Tipos de Atendimento no CRM One. Isso garante que, ao criar um atendimento, o usuário veja apenas os assuntos relevantes para aquele tipo.

  1. Acesse o SAP B1 → CRM One → Cadastros → Tipos de Atendimento.
  2. Abra o tipo desejado (exemplo: Visita ao Cliente, SAC, OV Pequenas Contas).
  3. Na aba Assuntos vinculados, há um botão de "+", clique nele para que uma nova linha seja habilitada e você consiga vincular o assunto que acabou de cadastrar:

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  4. Clique no assunto recém cadastrado e ele ficará na tabela vinculado ao tipo de atendimento desejado.
  5. Agora, basta clicar em atualizar na parte inferior da tela que seu assunto ficará disponível para seleção no CRM One.

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Exemplo prático:
O tipo de atividade Comercial contém os assuntos: Demonstração, Envio de Amostra, Negociação e Prospecção.
Ao vincular Comercial - Demonstração ao tipo de atendimento Visita ao Cliente, o usuário poderá selecionar esse assunto diretamente no portal.

Comportamento no Portal Web

  1. O usuário cria ou edita um atendimento existente.
  2. No campo Assunto, seleciona uma das opções vinculadas ao tipo do atendimento.
  3. Define a Data de Próxima Ação e preenche o campo Parecer.

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  4. Ao salvar, o CRM One cria automaticamente uma atividade SAP relacionada a esse assunto.

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Exemplo: no tipo de atendimento SAC, o usuário define o assunto Novo Assunto com data para 18/11. Isso indica que a próxima ação desse atendimento será sobre um novo assunto.


Benefícios

  • Facilita o controle das ações futuras dos atendimentos.
  • Permite analisar padrões de atendimento (quantas visitas, ligações, follow-ups etc.).
  • Melhora o registro histórico e a rastreabilidade das interações com o cliente.

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