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Cadastrando novos assuntos para atendimentos

Os assuntos de atendimento no CRM One especificam o objetivo ou foco de uma ação realizada com o cliente, como visita presencial, ligação de follow-up ou envio de proposta. Eles permitem um controle mais detalhado das interações e do histórico de atendimento.

Quando usar

  • Para classificar o tipo de contato realizado com o cliente (ex: visita, ligação, e-mail).
  • Quando for necessário definir o próximo passo de um atendimento ou oportunidade.atendimento.
  • Para acompanhar ações comerciais como demonstrações, negociações ou feedbacks.

Cadastrando Assuntos no SAP

  1. No SAP Business One, acesse o menu AdministraçãoMódulos→ Parceiro de Negócio → DefiniçãoAtividade:
    2. →
  2. Você Atividadesentrará →no Tiposmodo de Atividade.
  3. Selecione ou crie um Tipocadastro de Atividadeatividade. (exemplo: Comercial, Suporte, Técnico).
  4. Dentro desseda tipo,atividade, cadastreclique osno campo "AssuntosAssunto" desejadose (exemplo:vá Envioem de"Definir Amostra,novo"
    Demonstração,

    image.png

    Negociação,
    5. Prospecção).
  5. Após clicar, notará um modal para que realize o cadastro do novo assunto:

    image.png


  6. Salve as alterações clicando em "Atualizar" para que os assuntos fiquem disponíveis ao CRM One.

Os assuntos são mantidos diretamente no SAP, e não na tela do add-on CRM One. O sistema apenas consome essas informações para uso no portal.


O

"Tipo" Tela de cadastro de assuntos no SAP Business Onedo assunto não tem impacto diretamente no CRM One mas lhe ajuda a organizar seus assuntos e categorias dentro do SAP B1.


Vinculando Assuntos ao Tipo de Atendimento

Após o cadastro dos assuntos no SAP, é possível vinculá-los aos Tipos de Atendimento no CRM One. Isso garante que, ao criar um atendimento, o usuário veja apenas os assuntos relevantes para aquele tipo.

  1. Acesse o SAP B1 → CRM One → Cadastros → Tipos de Atendimento.
  2. Abra o tipo desejado (exemplo: Visita ao Cliente, SAC, OV Pequenas Contas).
  3. Na aba Assuntos vinculados, selecionehá osum assuntosbotão disponíveisde conforme"+", osclique tiposnele cadastradospara que uma nova linha seja habilitada e você consiga vincular o assunto que acabou de cadastrar:

    image.png


  4. Clique no SAP.
    5. assunto
  5. Salverecém ocadastrado e ele ficará na tabela vinculado ao tipo de atendimento desejado.
  6. Agora, basta clicar em atualizar na parte inferior da tela que seu assunto ficará disponível para concluir seleção vínculo.no CRM One.

    image.png


Exemplo prático:
O tipo de atividade Comercial contém os assuntos: Demonstração, Envio de Amostra, Negociação e Prospecção.
Ao vincular Comercial - Demonstração ao tipo de atendimento Visita ao Cliente, o usuário poderá selecionar esse assunto diretamente no portal.

Comportamento no Portal Web

  1. O usuário cria ou edita um atendimento existente.
  2. No campo Assunto, seleciona uma das opções vinculadas ao tipo do atendimento.
  3. Define a Data de Próxima Ação e preenche o campo Parecer.

    image.png



  4. Ao salvar, o CRM One cria automaticamente uma atividade SAP relacionada a esse assunto.

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Exemplo: no tipo de atendimento Visita ao ClienteSAC, o usuário define o assunto Follow-UpNovo Assunto com data para 26/10.18/11. Isso indica que a próxima ação desse atendimento será sobre um contatonovo de acompanhamento (follow-up).assunto.

 Campo de assunto no portal CRM One


Benefícios

  • Facilita o controle das ações futuras dos atendimentos.
  • Permite analisar padrões de atendimento (quantas visitas, ligações, follow-ups etc.).
  • Melhora o registro histórico e a rastreabilidade das interações com o cliente.
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