Cadastrando Tipos de Atendimentos

O tipo de atendimento define o comportamento, estrutura e finalidades de um atendimento no CRM One. Ele é a base para o registro de visitas, SACs, chamados internos e demais interações com clientes.

Quando usar

Quando for necessário registrar interações com clientes ou oportunidades.
Para controlar ações de campo, como visitas e contatos telefônicos.
Ao criar processos de SAC, suporte ou manutenção.
Para acompanhar histórico de atividades vinculadas a um cliente, vendedor ou documento.

Configurando Tipos de Atendimento

Acesse o SAP B1 → CRM One → Cadastros → Tipos de Atendimento.
Clique em Novo para criar um novo tipo.
Informe uma Descrição (exemplo: SAC, Visita Técnica, Chamado Interno).
Defina a Categoria do atendimento (exemplo: Itens, Serviços, Interno).
➡ Veja mais sobre categorias no manual Categorias de Atendimentos.
Marque as opções de exibição e obrigatoriedades desejadas (Exibir no portal, Obrigatório informar parecer, etc).
Na aba Motivos, adicione os possíveis motivos vinculados a este tipo.
Marque os motivos como Ativo para que fiquem disponíveis no portal web.
Salve o tipo de atendimento.

Cada tipo de atendimento pode habilitar comportamentos distintos no portal web, como a exibição da aba Itens ou a obrigatoriedade de campos específicos.

Motivos de Atendimento

Cada tipo de atendimento pode conter um conjunto de motivos, configurados através do modal de Motivos. Eles são usados para classificar ou justificar ações dentro de um atendimento.

Defeito: Indica que o item apresenta problema técnico.
Revisão: Utilizado em casos de manutenção preventiva.

Esses motivos estarão disponíveis no portal web, permitindo que o usuário vincule o motivo a cada item inserido no atendimento.

Por exemplo, em um tipo de atendimento SAC com categoria Itens, é possível vincular os motivos "Defeito" ou "Revisão" diretamente aos itens do atendimento.

Comportamento no Portal Web

O usuário acessa o menu Atendimentos e seleciona o tipo desejado (ex: SAC).
Durante a criação, são exibidos os campos configurados no tipo de atendimento.
Se a categoria for do tipo Itens, uma nova aba chamada Itens é habilitada automaticamente.
Os motivos cadastrados poderão ser vinculados item a item no atendimento.

Histórico e Interações

Cada alteração ou atualização em um atendimento é registrada como uma interação, que corresponde a uma atividade no SAP.

O usuário cria o atendimento “Visita ao Cliente” com data de ação 26/10 e parecer “Ligar para o cliente e validar presença”.
O CRM One registra automaticamente uma atividade SAP associada a esse atendimento.
Se o usuário alterar a data ou o parecer posteriormente, uma nova interação será criada.
Ao acessar novamente o atendimento, todo o histórico de ações e pareceres será exibido.

Esse histórico permite rastrear toda a comunicação e evolução do atendimento ao longo do tempo.