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145 resultados encontrados
9.7 Limite de desconto em documentos no CRM One
O CRM One respeita a configuração de “Desconto máximo – vendas” definida no cadastro do usuário no SAP Business One, e aplica essa regra ao criar cotações e pedidos de vendas, tanto na extensão web quanto no aplicativo mobile. Como configurar o limite de desc...
3.0 Ativando e Criando Dashboards no CRM One Web
Como ativar os dashboards padrões Acesse o CRM One Web No menu, clique em Ferramentas > Configurações de Dashboard. Na coluna "Ativo", clique no botão liga/desliga para ativar os indicadores desejados. Acesse a aba Dashboard para visualizar os indicadore...
3.1 Consulta Formatada no CRM One
No CRM One, é possível utilizar um recurso chamado Consulta Formatada, inspirado no recurso existente no SAP Business One. Com ele, é possível disparar comandos SQL em determinados campos das telas do sistema, tanto em campos padrão quanto em campos de usuár...
3.2 Filtro personalizado para Itens (Consulta paramétrica)
Filtro Personalizado para Itens – CRM One A configuração de filtros personalizados consiste na possibilidade de criar uma ou mais consultas SQL na tela de seleção de itens de cotações e pedidos de vendas no CRM One Web. Você pode criar listas com as colunas ...
9.12 Campos de usuário
Campos de Usuário no CRM One No CRM One, é possível exibir campos de usuário personalizados que foram previamente criados no SAP Business One. Essa funcionalidade permite estender a estrutura padrão do sistema, oferecendo maior flexibilidade para atender de...
3.3 Análise de origem de documentos (Pedido de vendas)
Relatório de Pedidos por Origem Ao adicionar um documento através do CRM One, é possível identificar se ele foi criado pelo Portal ou pelo Aplicativo Mobile. Se sua empresa deseja analisar a quantidade de documentos criados por origem, é possível utilizar o ...
3.4 Tabelas dinâmicas
Tabela Dinâmica no CRM One Web O uso de tabelas dinâmicas é uma excelente maneira de realizar análises gerenciais com rapidez e flexibilidade. Com esse recurso, é possível criar relatórios que podem ser montados diretamente na tela pelo usuário, sem depender ...
4.5 View [CRMOne_CaracteristicasItem]
View CRMOne_CaracteristicasItem A view CRMOne_CaracteristicasItem foi criada para facilitar a visualização de características vinculadas aos itens no CRM One. Com essa view, você pode: Realizar análises cruzadas por categoria e item Exibir informações de...
3.5 Criando consultas e relatórios
Consultas SQL com Filtros no CRM One É possível criar consultas SQL ou HANA no CRM One com filtros de data, texto, números e informações do usuário logado. Veja como utilizar corretamente essas funcionalidades: Criando a consulta Crie sua consulta SQL no Ge...
7.2 API - Google Maps
Ativando a Geolocalização no CRM One com Google Maps O recurso de geolocalização do CRM One utiliza a API do Google Maps para exibir os dados no mapa. Para que tudo funcione corretamente, é necessário gerar uma chave de API no Google Cloud. 1. Criar ou acess...
7.1 API Rest
Integração via API REST Para integrações, o CRM One disponibiliza uma API REST para consumo externo. Instalação Para instalar a API, é necessário abrir um chamado para a equipe de suporte solicitando a instalação. Funcionamento O endereço local da API pod...
9.13 Campos de usuário no atendimento
Campos de usuário no atendimento O CRM One Web permite que campos de usuário sejam adicionados na tela de atendimento. Essa funcionalidade é conhecida como “tabela comum”. 1. Criando a tabela de usuário no SAP Para começar, acesse o menu: Ferramentas → Fer...
4.6 View [CRMOne_CaracteristicasPN]
A view CRMOne_CaracteristicasPN permite consultar, de forma consolidada, as características atribuídas a parceiros de negócios no CRM One. Essa view é útil para: Criar relatórios personalizados Exibir dados técnicos no CRM One Web ou em dashboards externo...
9.15 Configuração de equipes
Configuração de Equipes No CRM One Desktop, é possível configurar equipes para organizar a distribuição de tarefas e atendimentos entre os colaboradores. Funcionalidade Permite criar e gerenciar equipes dentro do sistema, facilitando o controle e acompanham...
9.16 Download de arquivos pelo CRM One WEB
Neste manual, mostraremos como configurar um link para download de arquivos do servidor local do SAP/CRM através do CRM One WEB. O exemplo abaixo tem o objetivo de disponibilizar o download do DANFE no formato PDF. Aqui utilizamos o add-on Triple One do...
10.0 Retorno SAP: A licença não existe
Se ao tentar fazer login no sistema você se deparar com a mensagem: Retorno SAP: A licença não existe Isso significa que a licença do DI-Server no ambiente SAP Business One não está corretamente habilitada, expirou ou simplesmente não está presente no pacote...
10.1 Erro: OBServerDLL no SAP Business One
O SAP Business One utiliza uma DLL temporária chamada OBServerDLL_######.dll. Em alguns cenários, como desligamentos incorretos do servidor, essa DLL pode corromper e impedir o login pelo CRM One. Exemplo de erro apresentado OBserverGeneric:: GetNewLibraryFr...
11.0 Importação de características adicionais de Parceiros de Negócios via DTW
Cenário de exemplo: Sua empresa deseja organizar informações sobre a curva ABC de seus clientes, para esta organização e registro opta por usar a funcionalidade de “Características adicionais do CRM One”. Criação de categoria e características Ace...
10.2 Configurar permissões DCOM
Configurando Permissões DCOM para o SBODI_Server Durante a instalação ou atualização do CRM One, é necessário configurar permissões no componente SBODI_Server dentro da ferramenta DCOM Config. Esse procedimento também é obrigatório quando: O SAP Business ...
12.0 Ao acessar o CRM One retorna o erro ‘The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.’
Erro: HTTP 503 - Service Unavailable Ao acessar o CRM One, você pode se deparar com a mensagem: The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable. Esse erro normalmente indica que algum serviço do IIS está parado ou travado, tornando o site ou a ...