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145 resultados encontrados
12.1 Bloquear alteração de pedidos no CRM One
No CRM One, você pode evitar que os vendedores editem pedidos já adicionados utilizando uma Transaction Notification padrão do SAP Business One. Cenário Você deseja bloquear a edição de pedidos por usuários do CRM One após o pedido ter sido salvo. Como faze...
12.2 Determinação de código de imposto em documentos de marketing criados através do CRM One
O CRM One em todas as suas versões utiliza camadas de integração padrão do SAP Business One, sendo atualmente utilizada a DI-Server. Neste processo de comunicação durante o processamento de um documento de marketing, utilizamos os métodos nativos da API DI-Se...
9.17 Alterando o logotipo do portal WEB
Como alterar o logotipo do portal WEB Veja como substituir o logotipo padrão do portal do CRM One por um personalizado. Passo a passo 1. Acesse o ambiente onde os sites de Produção/Teste foram configurados. Use RDP ou outro acesso remoto de sua preferência....
4.7 Análises personalizadas
Com o recurso de Análises Personalizadas, o CRM One permite que você disponibilize informações estratégicas em tempo real diretamente nas telas mais utilizadas pelos seus usuários. Essas análises podem ser exibidas na aba “Análises” em áreas como: Cockpit ...
5.1 Erro de limite de execução de relatórios em Crystal no CRM One
PROBLEMA:Nos logs do CRM One aparece o erro “[ERR] Erro exception :: Classe -> ImpressaoController – Metodo -> ImprimeRelatorioDocMarketing :: Load report failed.Inner Exception: The maximum report processing jobs limit configured by your system administrator ...
4.8 Análises personalizadas no SAP Business One
A partir da versão 2020.08.6.001 do CRM One Desktop, uma nova aba chamada “Análises” foi disponibilizada em várias telas do sistema. Onde essa funcionalidade está disponível? Você pode visualizar análises nas seguintes telas: Cockpit Cadastro de parceiro...
12.3 Dúvidas sobre validade das licenças do CRM One
Validação da Licença do CRM One A validação da licença no CRM One ocorre de duas formas: Via Add-on no SAP Ao iniciar o SAP Business One, o add-on realiza a verificação da licença de forma online. Se a licença for válida, sua validade é automaticamente r...
5.2 Impressão de layout de documentos (cotação de vendas e pedido de vendas) utilizando HTML
Para ativar o recurso, deve ser incluída a chave a seguir no arquivo “Configs.js” localizado na pasta “Assets” let habilitaGeracaoLayoutHTML = true; Código fonte para criação da função de banco de dados, válido para SAP HANA. Layout Retrato CREATE FUNCTION...
9.18 Autorizações gerais: Permissões para cadastros e documentos através do grupo de clientes vs. departamento do usuário
Existem alguns cenários de negócios onde é necessário que parceiros de negócios organizados em grupos de clientes estejam disponíveis para determinados usuários (mais de 1 usuário), neste cenário as autorizações por “Usuário/Colaborador/vendedor” podem não ser...
9.19 Alterando e ocultando nomes dos campos no CRM One
Você pode ocultar ou renomear campos nas telas do CRM One Web de forma personalizada. O processo é simples e feito por meio de um script JavaScript no servidor de integração. Como ocultar campos no CRM One No servidor de integração, acesse o diretório: C:\i...
12.4 Versão mínima do SAP para uso do CRM One
Atualmente o SAP está na versão 10 FP 2202, porém o CRM One é homologado para ser possível rodar em versões mais antigas, sendo a versão mínima 9.3 PL 13. O CRM One possui atualizações de acordo com a evolução do SAP Business One e depende de campos, tabelas ...
5.3 RPT - Crystal Reports - Configurando layout de impressão para pedidos e cotações
Configura Requisitos obrigatórios Acesso ao servidor com IIS e o site do CRM One instalado SAP Business One Client instalado Para bases HANA: HANA Studio (32 bits) Crystal Reports instalado para criação/edição dos arquivos Baixe um modelo de layout V...
4.9 Aviso via transaction para documentos e cadastros
Quer alertar o usuário sobre uma situação específica no momento de salvar um documento ou cadastro no SAP? O CRM One permite interceptar a ação e exibir uma mensagem de confirmação antes de continuar. 💡 Essa funcionalidade é ideal quando você quer que o usuár...
3.6 Adição de dashboard padrão
A partir das versões superiores à 2020.07.X.X, o CRM One passou a contar com suporte para dashboards personalizáveis. Para usuários com versões anteriores, onde os dashboards eram fixos, é possível importar os dashboards padrão do sistema para manter as visua...
2.0 Ocultar clientes inativos na seleção
O CRM One permite que você exiba ou não clientes inativos no momento da seleção nas telas de documento. Para isso, abra o SAP Business One CLIENT e acesse o menu Administração/Inicialização do Sistema/Configurações Gerais/ABA PN Marque a opção “Exibir parcei...
5.4 RPT - Crystal Reports -Geração automática de PDF para layout de cotação e pedido de vendas
Com o CRM One, você pode gerar automaticamente um PDF do layout de cotação ou pedido de vendas e adicioná-lo como anexo ao documento. 1. Requisitos iniciais Dois arquivos RPT no Crystal Reports (um para cotação e outro para pedido). CRM One Web versão 202...
2.2 Uso principal (utilização) obrigatório ao cadastrar ou atualizar PN
Em alguns cenários de negócio, é essencial garantir que o campo “Uso principal” esteja preenchido ao cadastrar ou atualizar um parceiro de negócios. Para isso, a partir da versão 2020.11.6.001 do CRM One, foi disponibilizada uma nova funcionalidade que torna ...
2.3 Utilizações configuradas para seleção em documentos
Funcionalidade Com essa configuração, você pode adicionar ou remover as utilizações disponíveis para seleção nos documentos de marketing do CRM One, tanto na extensão web quanto no app mobile. 💡 Ideal para padronizar quais finalidades podem ser associadas a ...
2.4 Permissões de Usuários
Após a criação dos usuários no CRM One, é necessário configurar suas permissões de acesso. Isso é feito através do menu “Autorizações Gerais” no SAP Business One. Selecione o usuário desejado e, em seguida, dentro da opção “Autorizações do Usuário”, localize ...
2.5 Configurando procedimentos de autorização
O CRM One permite que você configure procedimentos de autorização para adição de documentos com ou sem consulta formatada. PREMISSAS:a. Todos os documentos que “caírem” no procedimento de autorização, devem ser aprovados e adicionados dentro do SAP Business O...