Cadastro de motivos para atendimentos
Os motivos de atendimentos no CRM One permitem detalhar as ações realizadas nos atendimentos, especialmente quando vinculados a itens, garantindo maior rastreabilidade e padronização das informações.
Quando usar
- Ao precisar padronizar os motivos das ações nos atendimentos.
- Para detalhar ocorrências em itens (ex: defeito, revisão, troca).
- Quando quiser melhorar o controle e análise dos atendimentos.
Cadastrando um novo motivo
Siga os passos abaixo para realizar o cadastro:
- Clique em Módulos.
- Acesse CRM One.
- Clique em Configurações.
- Selecione Cadastro de Motivos.
Na tela de cadastro:
- Preencha o campo Motivo.
- Marque a flag Ativo, se desejar utilizar o motivo.
- Clique em Adicionar.
✔️ O motivo foi cadastrado com sucesso.
Vinculando o motivo ao tipo de atendimento
Para que o motivo fique disponível no atendimento, é necessário vinculá-lo a um tipo de atendimento.
⚠️ Os motivos só podem ser utilizados em atendimentos cuja categoria seja Itens. Para mais informações sobre categorias, acesse o conteudo: Categorias de Atendimentos
Siga os passos abaixo:
- Acesse Módulos.
- Clique em CRM One.
- Acesse Configurações.
- Clique em Cadastro de tipos de atendimento.
- Localize o tipo de atendimento desejado.
- No grid de Motivos, clique no botão +.
- Selecione o motivo cadastrado.
- Clique em Atualizar na parte inferior da tela.
✔️ O motivo foi vinculado com sucesso.
Resultado
Após concluir o processo, o motivo ficará disponível no atendimento.
Ao utilizar um tipo de atendimento da categoria Itens, será possível selecionar o motivo diretamente no item do atendimento.
Os motivos são exibidos apenas para atendimentos configurados com a categoria Itens.
Boas práticas
- Utilize nomes claros e objetivos para os motivos.
- Evite criar motivos duplicados.
- Vincule apenas motivos necessários para cada tipo de atendimento.