Cadastro de motivos para atendimentos

Quando usar

• Ao precisar padronizar os motivos das ações nos atendimentos.
• Para detalhar ocorrências em itens (ex: defeito, revisão, troca).
• Quando quiser melhorar o controle e análise dos atendimentos.

Cadastrando um novo motivo

Siga os passos abaixo para realizar o cadastro:

1. Clique em Módulos.
2. Acesse CRM One.
3. Clique em Configurações.
4. Selecione Cadastro de Motivos.
   

   

   
   

Na tela de cadastro:

1. Preencha o campo Motivo.
2. Marque a flag Ativo, se desejar utilizar o motivo.
3. Clique em Adicionar.
   

   

   
   

✔️ O motivo foi cadastrado com sucesso.

Vinculando o motivo ao tipo de atendimento

Para que o motivo fique disponível no atendimento, é necessário vinculá-lo a um tipo de atendimento.

⚠️ Os motivos só podem ser utilizados em atendimentos cuja categoria seja Itens. Para mais informações sobre categorias, acesse o conteudo: Categorias de Atendimentos

Siga os passos abaixo:

1. Acesse Módulos.
2. Clique em CRM One.
3. Acesse Configurações.
4. Clique em Cadastro de tipos de atendimento.
   

   

   
   
5. Localize o tipo de atendimento desejado.
6. No grid de Motivos, clique no botão +.
   

   

   
   
7. Selecione o motivo cadastrado.
8. Clique em Atualizar na parte inferior da tela.
   

   

   
   

✔️ O motivo foi vinculado com sucesso.

Resultado

Após concluir o processo, o motivo ficará disponível no atendimento.

Ao utilizar um tipo de atendimento da categoria Itens, será possível selecionar o motivo diretamente no item do atendimento.

Os motivos são exibidos apenas para atendimentos configurados com a categoria Itens.

Boas práticas

• Utilize nomes claros e objetivos para os motivos.
• Evite criar motivos duplicados.
• Vincule apenas motivos necessários para cada tipo de atendimento.