Cadastro e vinculação de classificações no CRM One

Quando usar

• Ao precisar categorizar atendimentos.
• Para padronizar classificações internas.
• Quando quiser refinar o controle por tipo de atendimento.

Cadastrando uma nova classificação

Siga os passos abaixo para realizar o cadastro:

1. Acesse o sistema com o add-on iniciado.
2. Clique em Módulos.
3. Acesse CRM One.
4. Clique em Configurações.
5. Selecione Cadastro de classificações para atendimento.
   

   

   
   

Na tela de cadastro:

1. Preencha o campo Descrição.
2. Marque a flag Ativo, se desejar utilizar a classificação.
3. Clique em Adicionar.
   

   

   
   

✔️ A classificação foi cadastrada com sucesso.

Vinculando a classificação ao tipo de atendimento

Para que a classificação fique disponível na criação de atendimentos, é necessário vinculá-la a um tipo de atendimento.

📎 Para entender melhor os tipos de atendimento, consulte o manual correspondente: Cadastrando Tipos de Atendimentos

Siga os passos abaixo:

1. Acesse Módulos.
2. Clique em CRM One.
3. Acesse Configurações.
4. Clique em Cadastro de tipos de atendimento.
   

   

   
   
5. Localize o tipo de atendimento desejado.
6. No grid de Classificações, clique no botão +.
   

   

   
   
7. Selecione a classificação criada.
   

   

   
   
8. Clique em Atualizar na parte inferior da tela.
   

   

   
   

✔️ A classificação foi vinculada com sucesso.

Resultado

Após concluir o cadastro e o vínculo, a classificação ficará disponível no momento da criação do atendimento.

Ao selecionar o tipo de atendimento configurado, a nova classificação poderá ser escolhida no campo correspondente.

A lista de classificações exibida varia conforme o tipo de atendimento selecionado.

Boas práticas

• Utilize nomes claros e objetivos para as classificações.
  
• Vincule apenas classificações relevantes para cada tipo de atendimento.