Atendimento no CRM One - Introdução

Visão geral da tela

A tela de atendimento é dividida em três áreas principais:

• Barra superior: navegação e status do atendimento.
  

  

  
  
• Cabeçalho: informações principais do atendimento.
  

  

  
  
• Corpo (aba Parecer): acompanhamento, histórico e ações.
  

  

  
  

Barra superior

• Botões de navegação: permitem navegar entre registros e executar ações rápidas.
• Nº do Atendimento: identificador único do atendimento (ID no banco de dados).
• Status: define a situação atual do atendimento.

Status disponíveis:

• Aberto
• Fechado
• Cancelado

Cabeçalho do atendimento

• Código do cliente: identifica o cliente no sistema.
• Nome do cliente: exibido automaticamente ao informar o código.
• Tipo de atendimento: define o comportamento do atendimento.
• Descrição do tipo: exibida ao lado do código.
• Classificação: pode ser selecionada ou deixada em branco.
• Documento vinculado:
  • Permite apenas um vínculo.
  • Pode ficar vazio.
  • Exemplo: ao gerar atendimento a partir de uma cotação, o número da cotação será exibido.
• Prioridade:
  • Alta
  • Média
  • Baixa
• Assunto: campo livre para descrever o atendimento.

Aba Parecer (principal área do atendimento)

A aba Parecer é a mais importante do atendimento, pois concentra toda a operação e histórico.

• Visualizar o histórico completo do atendimento.
• Registrar novos follow-ups.
• Definir o responsável pela próxima ação.

Campos da ação (follow-up)

• Ação atual: indica em qual etapa o atendimento está.
• Campo de texto:
  • Utilize para descrever o que foi feito ou o que será feito.
  • Esse conteúdo será salvo no histórico do atendimento.
• Data de ação:
  • Define quando a ação deve acontecer.
  • É um dos campos mais importantes do atendimento.
  • Controla prazos e atrasos.
• Hora: opcional, define o horário da ação.
• Usuário responsável:
  • Define quem será responsável pela execução da ação.
  • Pode ser um usuário ou uma equipe.

Controle de prazos

A data de ação define o prazo da atividade.

• Se a data estiver no passado e o atendimento estiver aberto → o atendimento está atrasado.
• Se a data estiver no futuro → indica uma ação planejada.

Exemplo:

Definir a data como 28/03 e adicionar o texto:

"Realizar o envio da amostra e finalizar o atendimento."

Nesse caso:

• Existe uma ação planejada
• Existe um responsável definido
• Existe um prazo para execução

Histórico do atendimento

O histórico registra automaticamente todas as interações realizadas.

• Data e hora da ação
• Usuário responsável
• Descrição informada
• Ação executada

Esse histórico garante total rastreabilidade do atendimento.