Como cadastrar um novo atendimento

Quando usar

• Ao iniciar um novo atendimento com cliente.
• Para registrar interações comerciais ou técnicas.
• Quando precisar acompanhar ações e follow-ups.

Acessando o módulo de atendimento

1. Acesse o CRM One - WEB (Portal).
2. No menu lateral esquerdo, clique em Relacionamento.
3. Selecione a opção Atendimento.
   

   

   
   

Informando o cliente

Para iniciar o atendimento, é obrigatório informar um cliente.

Você pode fazer isso de duas formas:

Informando pelo código

1. Digite o código do cliente no campo.
2. Pressione a tecla TAB.
3. O sistema carregará automaticamente os dados do cliente.
   

   

   
   

Buscando pela lista

1. Clique no botão de listagem (ícone de menu).
2. Visualize os clientes disponíveis.
3. Clique no cliente desejado para selecioná-lo.
   

   

   
   

Somente clientes disponíveis para o usuário logado serão exibidos na lista.

Selecionando o tipo de atendimento

Após informar o cliente, o sistema exibirá um modal com os tipos de atendimento disponíveis.

1. Selecione o tipo de atendimento desejado.
   

   

   
   

Esse campo é obrigatório para prosseguir com o atendimento.

Preenchendo as informações do atendimento

• Assunto: informe uma descrição resumida do atendimento (ex: Atendimento manual).
• Classificação: opcional, conforme configuração.
• Prioridade: selecione entre alta, média ou baixa.
  

  

  
  

Registrando o primeiro parecer (obrigatório)

O campo de parecer é obrigatório para criar ou atualizar um atendimento.

1. Selecione a ação atual (ex: Em análise).
2. Defina a data da ação (ex: 28/03).
3. Informe o responsável.
4. No campo de texto, descreva a ação.
   

   

   
   

Exemplo de preenchimento:

"Fechar atendimento após o manual ser publicado"

✔️ Sem preencher o parecer, não é possível salvar o atendimento.

Salvando o atendimento

1. Clique em Adicionar.

O atendimento será criado e registrado no sistema.

Resultado

Após salvar, o atendimento ficará disponível com todas as informações registradas.

O parecer informado será exibido no histórico do atendimento, incluindo:

• Data e hora
• Usuário responsável
• Ação definida
• Descrição informada

Cada novo follow-up registrado será adicionado automaticamente ao histórico.