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180 resultados encontrados
17.12 Atendimento no CRM One - Introdução
A tela de Atendimento no CRM One é o principal ponto de controle das interações com clientes. Nela é possível acompanhar o histórico, definir ações, responsáveis e prazos, além de registrar toda a evolução do atendimento. Visão geral da tela A tela de ...
12.20 Como reiniciar o pool B1WS
O reinício do pool B1WS no IIS é um procedimento técnico utilizado para restabelecer a comunicação do CRM One com os serviços de integração do SAP. Quando usar Quando houver falhas de integração com o SAP. Em casos de instabilidade no B1WS. P...
Como duplicar uma cotação de venda
A funcionalidade de duplicação permite criar uma nova cotação com base em uma já existente, reaproveitando informações e agilizando o processo. Pré-requisito Para duplicar uma cotação, é necessário: Já existir uma cotação cadastrada Navegar até a c...
Copiar uma cotação de venda para pedido de venda
A funcionalidade de copiar cotação para pedido de venda permite gerar um pedido diretamente a partir de uma cotação, mantendo o vínculo entre os documentos. Quando usar Ao converter uma cotação aprovada pelo cliente em pedido. Para evitar retrabalho...
Como Cancelar uma cotação de venda
O cancelamento de uma cotação de venda no CRM One é um procedimento irreversível, utilizado quando o documento não deve mais seguir no processo comercial. Quando usar Quando a cotação não será mais utilizada. Quando o cliente desistir da negociação....
Como fechar cotação de venda
O processo de fechamento de cotação no CRM One permite encerrar um documento sem a necessidade de cancelamento, mantendo o histórico e a rastreabilidade do processo comercial. Quando usar Quando a cotação não será mais utilizada. Quando o cliente nã...
12.21 Barra de ações
A barra de ações do CRM One reúne os principais recursos para pesquisa, criação, navegação e atualização de registros. Modo de pesquisa (ícone de lupa) Clique no ícone de lupa. A tela entrará em modo de pesquisa. Campos amarelos: podem ser ...
Como adicionar um pedido de venda
Guia rápido para criar um Pedido de Venda no CRM One – Web. Acessando o módulo de Pedidos Acesse o Portal CRM One - Web e faça login com seu usuário e senha. No menu lateral, vá em Vendas → Pedido de Venda. Assim que clicar em "Pedido de Venda"...
Como atualizar um pedido de venda
O processo de atualização de pedido de venda permite alterar ou complementar informações em um documento já existente no CRM One. Acessando o pedido de venda Acesse o CRM One - WEB (Portal). No menu lateral, clique em Vendas. Selecione Pedido de Ve...
Como cancelar um pedido de venda
O cancelamento de um pedido de venda no CRM One é um procedimento irreversível, utilizado quando o documento não deve mais seguir no processo comercial. Quando usar Quando o pedido não será mais utilizado. Quando o cliente desistir da negociação. Q...
Como fechar um pedido de venda
O processo de fechamento de pedido no CRM One permite encerrar um documento sem a necessidade de cancelamento, mantendo o histórico e a rastreabilidade do processo comercial. Quando usar Quando o pedido não será mais utilizada. Quando o cliente não ...