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145 resultados encontrados
13.12 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Pedido de venda em atraso)
Acesse o cockpit e localize o nome do cliente Visualizando que o único pedido de venda está atrasado Clique no link de detalhes do pedido para verificar as informações Clique no pedido para acessar o documento Ajuste a data de entrega do pedi...
13.13 CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Oportunidades de vendas atrasadas)
No Cockpit, na aba Fatores Críticos, há um link que permite acessar todas as oportunidades de vendas de um cliente, facilitando a busca por uma oportunidade específica ou a definição de prioridade para uma delas. Para retomar as negociações de oportunidades ve...
9.24 Criando mensagens pop-ups personalizados após selecionar clientes
Quando usar Quando precisar alertar o time de vendas sobre condições específicas de um cliente. Para avisos comerciais (ex.: restrição de crédito, transportadora obrigatória, desconto especial). Para orientações fiscais ou mensagens que não podem ser es...
14.0 Cadastrando um novo Parceiro de negócio (PN)
Como cadastrar um novo Parceiro de Negócios (PN) No CRM One, o cadastro de Parceiros de Negócios é onde você registra clientes, fornecedores e prospects.Esses dados ficam integrados em tempo real com o SAP Business One, garantindo que tudo esteja sempre atual...
14.1 Atualizando um Parceiro de negócio (PN)
Procedimento para localizar e atualizar dados de clientes ou leads no CRM One WEB. Quando usar Necessário corrigir ou complementar dados de um cliente já cadastrado. Atualização de responsáveis (Titular) ou uso principal do cliente. Manutenção de d...
14.2 Como Inativar ou reativar um Parceiro de Negócio (PN)
14.3 Definindo o tipo de PN padrão (Empresa ou Particular)
10.4 Reiniciando a DI-Server
Para “parar” o serviço, poderá ser feito através da administração de serviços do Windows (podendo ser acionado no Windows pelo comando SERVICES.MSC). Localizar o serviço “SAP Business One DI Server” e utilizar a opção parar. 2. A s...
15.0 Cadastrando e visualizando
1. Quando usar Criar quadros personalizados com base em dados do banco (consultas SQL). Controlar visualmente indicadores como totais, progresso, prioridades e cores. Acompanhar documentos (cotações, pedidos, notas, etc.) de forma ágil. ...
15.2 Caso de Uso: Cotação para Pedido de venda
No manual de como "Cadastrar e visualizar" seu kanban, vimos que é possível criarmos diversos cenários flexiveis de acordo com o fluxo e alvo da empresa. 5. Estrutura básica O cenário que disponibilizaremos abaixo, consiste em um Kanban de Cotações (OQUT), q...
15.3 Caso de Uso: Oportunidade de Venda
Caso de Uso: Oportunidade de Venda (OV) 1. Objetivo do Cenário Este cenário consiste em um Kanban de Oportunidades (OOPR) no SAP CRM One.O objetivo foi: Organizar as Oportunidades de Venda por etapas do pipeline. Mostrar os vendedores responsávei...
16.0 Cadastrando e visualizando
Como cadastrar e visualizar o formulário Crie um formulário público para seus clientes abrirem atendimentos no CRM One, com validações e roteamento do jeito que você precisa. Quando usar Receber solicitações externas (garantia, devolução, suporte, r...
16.1 Caso de Uso: RMA
Caso de Uso: RMA (Devolução/Substituição) Formulário público com NF obrigatória e exibição de itens da NF para acelerar a análise de garantia e logística. Quando usar Cliente reporta defeito, avaria ou incompatibilidade e precisa de avaliação de gar...
16.2 Caso de Uso: SAC
Caso de Uso: SAC (Suporte / Reclamação) Formulário público para registro de suporte, dúvida ou reclamação, com anexos e coleta de informações essenciais. (Sem exibição de itens da NF por padrão.) Quando usar Cliente precisa reportar problema de uso,...
15.4 Caso de Uso: Oportunidade com atendimento
Quando usar Quer priorizar OVs por agenda de contato (atrasado, hoje, amanhã, futuros). Precisa ler o último parecer do atendimento sem abrir telas adicionais. Deseja filtrar por vendedor, status, datas, território, grupo de PN e mais. Pré‑...
15.5 Caso de Uso: Oportunidades atrasadas por vendedor (FUP)
Quando usar Cobrar follow-up do time: quem está com FUP atrasado aparece primeiro. Centralizar contexto: leia o último parecer (OCLG) direto no card. Filtrar por status, datas, território, grupo de PN e fonte. Pré‑requisitos UDO de at...
9.26 Observações iniciais e finais automático pelo PN
Quando usar Quando desejar que mensagens ou instruções padrão apareçam automaticamente nos documentos de venda. Para registrar condições comerciais, logísticas ou fiscais que sempre devem ser informadas ao cliente. Para padronizar textos de abertura e...
9.27 Oportunidade de Vendas – Edição de datas de inicio e encerramento
Quando usar Regularização de oportunidades criadas tardiamente (backlog histórico). Ajustes por processos internos de aprovação que atrasaram a abertura/fechamento. Correção de registros incorretos de data inseridos por engano. Como habilitar ...
9.28 Campo de usuário – voltar ao valor padrão ao duplicar documento
Quando usar Evitar que dados antigos de um documento anterior sejam copiados indevidamente. Garantir que ao duplicar o documento, os campos voltem ao estado inicial (valor padrão). Padronizar os cadastros de forma a reduzir erros de preenchimento. ...
9.29 Atendimento – Visualizar parecer dos atendimentos filhos
Quando usar Quando há atendimentos relacionados a uma mesma oportunidade. Para visualizar em um único histórico todos os pareceres feitos, inclusive de follow-ups. Para evitar perda de informação entre atendimentos vinculados. Configurar permis...