Pesquisa avançada
Resultado(s) da Pesquisa
157 resultados encontrados
9.27 Oportunidade de Vendas – Edição de datas de inicio e encerramento
Quando usar Regularização de oportunidades criadas tardiamente (backlog histórico). Ajustes por processos internos de aprovação que atrasaram a abertura/fechamento. Correção de registros incorretos de data inseridos por engano. Como habilitar ...
9.28 Campo de usuário – voltar ao valor padrão ao duplicar documento
Quando usar Evitar que dados antigos de um documento anterior sejam copiados indevidamente. Garantir que ao duplicar o documento, os campos voltem ao estado inicial (valor padrão). Padronizar os cadastros de forma a reduzir erros de preenchimento. ...
9.29 Atendimento – Visualizar parecer dos atendimentos filhos
Quando usar Quando há atendimentos relacionados a uma mesma oportunidade. Para visualizar em um único histórico todos os pareceres feitos, inclusive de follow-ups. Para evitar perda de informação entre atendimentos vinculados. Configurar permis...
9.30 Permissão: abrir telas de documentos apenas em modo visualização
Define, por usuário, se as telas de Cotação de Venda, Pedido de Venda e Chamado de Serviço do CRM One Web serão abertas somente para visualizar (sem permitir inclusão/edição). Quando usar Perfis que precisam consultar documentos, mas não alterar (ex....
9.31 Permitir adicionar documentos de marketing com itens de valor unitario 0
Configuração que permite inserir itens com valor 0 em pedidos ou cotações de venda. Quando usar Necessário lançar itens de cortesia ou brinde em uma venda. Inserir itens de teste/amostra sem cobrança. Registrar itens com valor informativo, mas sem ...
Cadastrando Tipos de Atendimentos
O tipo de atendimento define o comportamento, estrutura e finalidades de um atendimento no CRM One. Ele é a base para o registro de visitas, SACs, chamados internos e demais interações com clientes. Quando usar Quando for necessário registrar inter...
Cadastrando novos assuntos para atendimentos
Os assuntos de atendimento no CRM One especificam o objetivo ou foco de uma ação realizada com o cliente, como visita presencial, ligação de follow-up ou envio de proposta. Eles permitem um controle mais detalhado das interações e do histórico de atendiment...
Categorias de Atendimentos
As categorias de atendimentos no CRM One definem o comportamento e os recursos disponíveis em cada tipo de atendimento. Elas são responsáveis por determinar como o atendimento se integra a outros módulos, quais abas adicionais são exibidas e quais ações o u...
Como criar um parceiro de negócio
Criando uma cotação de vendas
Guia rápido para criar uma Cotação de Venda no CRM One – Web. Acessando o módulo de Cotações Acesse o Portal CRM One - Web e faça login com seu usuário e senha. No menu lateral, vá em Vendas → Cotação de Vendas. Assim que clicar em "Cotação de ...