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180 resultados encontrados
9.27 Oportunidade de Vendas – Edição de datas de inicio e encerramento
Quando usar Regularização de oportunidades criadas tardiamente (backlog histórico). Ajustes por processos internos de aprovação que atrasaram a abertura/fechamento. Correção de registros incorretos de data inseridos por engano. Como habilitar ...
9.28 Campo de usuário – voltar ao valor padrão ao duplicar documento
Quando usar Evitar que dados antigos de um documento anterior sejam copiados indevidamente. Garantir que ao duplicar o documento, os campos voltem ao estado inicial (valor padrão). Padronizar os cadastros de forma a reduzir erros de preenchimento. ...
9.29 Atendimento – Visualizar parecer dos atendimentos filhos
Quando usar Quando há atendimentos relacionados a uma mesma oportunidade. Para visualizar em um único histórico todos os pareceres feitos, inclusive de follow-ups. Para evitar perda de informação entre atendimentos vinculados. Configurar permis...
9.30 Permissão: abrir telas de documentos apenas em modo visualização
Define, por usuário, se as telas de Cotação de Venda, Pedido de Venda e Chamado de Serviço do CRM One Web serão abertas somente para visualizar (sem permitir inclusão/edição). Quando usar Perfis que precisam consultar documentos, mas não alterar (ex....
9.31 Permitir adicionar documentos de marketing com itens de valor unitario 0
Configuração que permite inserir itens com valor 0 em pedidos ou cotações de venda. Quando usar Necessário lançar itens de cortesia ou brinde em uma venda. Inserir itens de teste/amostra sem cobrança. Registrar itens com valor informativo, mas sem ...
17.0 Cadastrando Tipos de Atendimentos
O tipo de atendimento define o comportamento, estrutura e finalidades de um atendimento no CRM One. Ele é a base para o registro de visitas, SACs, chamados internos e demais interações com clientes. Quando usar Quando for necessário registrar inter...
17.1 Cadastrando novos assuntos para atendimentos
Os assuntos de atendimento no CRM One especificam o objetivo ou foco de uma ação realizada com o cliente, como visita presencial, ligação de follow-up ou envio de proposta. Eles permitem um controle mais detalhado das interações e do histórico de atendiment...
17.2 Categorias de Atendimentos
As categorias de atendimentos no CRM One definem o comportamento e os recursos disponíveis em cada tipo de atendimento. Elas são responsáveis por determinar como o atendimento se integra a outros módulos, quais abas adicionais são exibidas e quais ações o u...
17.3 Cadastro e vinculação de classificações no CRM One
As classificações de atendimentos no CRM One permitem organizar e categorizar os atendimentos, facilitando a identificação e o controle das interações realizadas no sistema. Quando usar Ao precisar categorizar atendimentos. Para padronizar classific...
17.4 Cadastro de motivos para atendimentos
Os motivos de atendimentos no CRM One permitem detalhar as ações realizadas nos atendimentos, especialmente quando vinculados a itens, garantindo maior rastreabilidade e padronização das informações. Quando usar Ao precisar padronizar os motivos das ...
Criando uma cotação de vendas
Guia rápido para criar uma Cotação de Venda no CRM One – Web. Acessando o módulo de Cotações Acesse o Portal CRM One - Web e faça login com seu usuário e senha. No menu lateral, vá em Vendas → Cotação de Vendas. Assim que clicar em "Cotação de ...
Lucro Bruto
Este manual descreve as duas formas de cálculo de lucro bruto disponíveis no CRM One: o modelo padrão via lista de preço e o modelo personalizado via consulta formatada. Visão geral dos cálculos de lucro bruto O CRM One disponibiliza duas abordagens ...
12.19 Como reiniciar a API / Serviços do CRM One
Reinicialização da API / Serviços Procedimento para reiniciar os serviços da API do CRM One, garantindo estabilidade, aplicação de atualizações e normalização de integrações. Quando usar Instabilidades na API ou integrações Após atualizações do sis...
17.5 Como cadastrar um novo atendimento
O cadastro de atendimentos no CRM One - WEB permite registrar interações com clientes, acompanhar ações e manter o histórico completo das atividades realizadas. Quando usar Ao iniciar um novo atendimento com cliente. Para registrar interações comerc...
17.6 Criando follow-ups e acompanhando um atendimento
Os follow-ups no CRM One permitem atualizar um atendimento, registrar novas ações e acompanhar toda a evolução até sua conclusão. Quando usar Para atualizar um atendimento existente. Ao registrar novas interações com o cliente. Para definir próxima...
17.7 Agenda de atendimentos
A agenda de atendimentos no CRM One - WEB permite visualizar e acompanhar todas as ações programadas, facilitando o controle de prazos, atividades e responsabilidades. Quando usar Para acompanhar atendimentos em aberto, encerrados e cancelados. Ao v...
17.8 Criando atendimentos filhos
Os atendimentos filhos no CRM One permitem desdobrar um atendimento principal em novas demandas, mantendo o vínculo entre eles e garantindo melhor organização e rastreabilidade. Quando usar Quando um atendimento gerar novas demandas relacionadas. Pa...
17.9 Transformando atendimento em Oportunidade de Venda
É possível transformar um atendimento em oportunidade de venda, criando um vínculo direto entre o processo comercial e o atendimento realizado. Regras importantes O atendimento deve já existir. O atendimento não pode possuir documento vinculado. Ca...
17.11 Transformando atendimento em pedido de venda
É possível transformar um atendimento em pedido de venda, criando um vínculo direto entre o atendimento e o documento final do processo comercial. Regras importantes O atendimento deve já existir. O atendimento não pode possuir documento vinculado....
17.10 Transformando atendimento em cotação de venda
É possível transformar um atendimento em cotação de venda, criando um vínculo direto entre o atendimento e o processo comercial. Regras importantes O atendimento deve já existir. O atendimento não pode possuir documento vinculado. O vínculo é 1 par...