Páginas Recentemente Atualizadas
Lucro Bruto
Este manual descreve as duas formas de cálculo de lucro bruto disponíveis no CRM One: o modelo...
Criando uma cotação de vendas
Guia rápido para criar uma Cotação de Venda no CRM One – Web. Acessando o módulo de Cotaçõ...
14.0 Cadastrando um novo Parceiro de negócio (PN)
Como cadastrar um novo Parceiro de Negócios (PN) No CRM One, o cadastro de Parceiros de Negócios...
Cadastrando Tipos de Atendimentos
O tipo de atendimento define o comportamento, estrutura e finalidades de um atendimento no CRM...
Categorias de Atendimentos
As categorias de atendimentos no CRM One definem o comportamento e os recursos disponíveis em ...
Cadastrando novos assuntos para atendimentos
Os assuntos de atendimento no CRM One especificam o objetivo ou foco de uma ação realizada com...
9.8 Grupo de Itens
Configuração de Grupo de Itens Defina no CRM One quais grupos de itens estarão disponíveis par...
9.23 Restringindo visualizações de dados por território
Permissão por Território (CRM One WEB) Controle de acesso por Território para documentos e reg...
4.4 function CRMONE_BP_MESSAGE: Mensagem do Parceiro de Negócio
Mensagem do Parceiro de Negócio Recurso que exibe um mensagem informativa no topo dos documen...
15.4 Caso de Uso: Oportunidade com atendimento
Quando usar Quer priorizar OVs por agenda de contato (atrasado, hoje, amanhã, futuros)...
14.1 Atualizando um Parceiro de negócio (PN)
Procedimento para localizar e atualizar dados de clientes ou leads no CRM One WEB. Quando ...
Detalhes
Funcionalidades novas Cadastro de formulários Kanban por query Permissão por território Loc...
9.31 Permitir adicionar documentos de marketing com itens de valor unitario 0
Configuração que permite inserir itens com valor 0 em pedidos ou cotações de venda. Quando...
9.30 Permissão: abrir telas de documentos apenas em modo visualização
Define, por usuário, se as telas de Cotação de Venda, Pedido de Venda e Chamado de Serviço do C...
9.29 Atendimento – Visualizar parecer dos atendimentos filhos
Quando usar Quando há atendimentos relacionados a uma mesma oportunidade. Para visualizar...
9.28 Campo de usuário – voltar ao valor padrão ao duplicar documento
Quando usar Evitar que dados antigos de um documento anterior sejam copiados indevidamente. ...
9.27 Oportunidade de Vendas – Edição de datas de inicio e encerramento
Quando usar Regularização de oportunidades criadas tardiamente (backlog histórico). Ajust...
9.26 Observações iniciais e finais automático pelo PN
Quando usar Quando desejar que mensagens ou instruções padrão apareçam automaticamente nos...
9.24 Criando mensagens pop-ups personalizados após selecionar clientes
Quando usar Quando precisar alertar o time de vendas sobre condições específicas de um clien...
16.2 Caso de Uso: SAC
Caso de Uso: SAC (Suporte / Reclamação) Formulário público para registro de suporte, dúvida ou...