3.1 Consulta formatada

Consulta Formatada no CRM One

No CRM One, é possível utilizar um recurso chamado Consulta Formatada, inspirado no recurso existente no SAP Business One. Com ele, é possível disparar comandos SQL em determinados campos das telas do sistema, tanto em campos padrão quanto em campos de usuário (UDFs).

Além da execução manual ao clicar no campo, o CRM One permite configurar gatilhos automáticos, nos quais a consulta será executada automaticamente sempre que um campo específico for preenchido ou alterado.

Segue um cenário prático para melhor entendimento:

Possuímos o campo de usuário teste, precisamos primeiramente deixar esse campo disponível no portal CRM One, caso haja duvida quanto a este procedimento, favor, acessar o manual "Campos de usuário":

Telas Disponíveis

• Pedido de Venda
• Cotação de Venda
• Cadastro de Parceiro de Negócio (PN)
• Endereços do PN
• Atendimento
• Oportunidade de Venda
• Chamado de Serviço

Pedido de Venda / Cotação de Venda

Campos disponíveis para Consulta Formatada:

• Código do cliente
• Nome cliente
• Número de referência do cliente
• Data de lançamento
• Válido até
• Data do documento
• Quantidade de embalagens
• Descrição da embalagem
• Marca
• Peso líquido
• Peso bruto
• Observação
• Filial
• Transportadora
• Texto livre
• Preço unitário
• Desconto
• Depósito
• Quantidade do item
• Utilização do item
• Data de entrega da linha
• Dimensão 1 a 5
• Campos de usuário (UDFs)

Campos/Linha para Gatilho Automático:

• Código do item
• Texto livre
• Detalhes do item
• Fator 1 a 5
• Quantidade
• Unidade de medida do estoque
• Unidade de medida
• Preço
• Desconto
• Utilização
• Total da linha

Campos/Cabeçalho para Gatilho Automático:

• Código do cliente
• Pessoa de contato
• Lista de preços
• Número de referência
• Data de lançamento
• Data de vencimento
• Data do documento
• Filial
• Vendedor
• Titular
• Uso principal
• Condição de pagamento

Cadastro de Parceiro de Negócio (PN)

Não possui campos de gatilho automático.

Campos disponíveis para consulta formatada:

• Código
• Nome
• Nome estrangeiro
• Email
• Website
• Senha
• Telefone 1
• Telefone
• Observações
• Texto 1
• Texto 2
• Texto 3
• Data 1
• Data 2
• Quantidade
• Valor
• Porcentagem
• Observação
• Campos de usuário

Endereços do PN

Campos disponíveis para consulta formatada:

• Observação 1
• Observação 2

Atendimento

Campos disponíveis para consulta formatada:

• Assunto

Oportunidade de Venda

Campos disponíveis para consulta formatada:

• Nome da oportunidade
• Aba Geral: Observações
• Aba Parceiros: Observação
• Aba Concorrentes: Observação
• Campos de usuário

Chamado de Serviço

Campos disponíveis para consulta formatada:

• Telefone
• Número de referência do PN
• Item
• Descrição
• Assunto
• Campos de usuário

Campos com Gatilho de Disparo Automático:

• Código do item
• Descrição do item

A funcionalidade de Consulta Formatada no CRM One amplia as possibilidades de personalização, adaptando o sistema às necessidades de cada operação, com flexibilidade e controle.

Cadastro de Consultas Formatadas

Para configurar as consultas formatadas no CRM One, acesse o seguinte caminho:

Módulos > CRM One > Configurações > Configurações Gerais > Extensão CRM One: Documentos (botão Consulta Formatada)

1. Código: Numeração gerada automática via controle do SAP
2. Descrição: Descreva de forma objetiva o que a consulta formatada trata ou realiza.
   
3. Tela: Defina qual a tela que a consulta formatará será disparada
4. Campo: Defina o campo com base na tela escolhida
5. Executa automático: Escolha se a consulta formatada terá sua consultada disparada de forma automática ou manual.
6. Campo para executar automático: Defina qual será o campo que servirá de gatilho para que a consulta seja disparada de forma automática.
7. Tipo de atualização:
   1. Sempre atualizar: Todo vez que o gatilho definido no ponto 6° for executado, será executado novamente a consulta e atualizado o valor.
   2. Manter valor informado: Independente do acionamento do gatilho, quando o campo for populado a primeira vez após consulta ele não terá seu valor atualizado e manterá o mesmo valor.

Variáveis para Personalização

Além de configurar consultas diretamente nos campos das telas, o CRM One disponibiliza uma série de variáveis que tornam a personalização das consultas ainda mais flexível.

Abaixo estão as variáveis disponíveis para a tela de Cotação de Venda:

Permissões por Usuário

Outro recurso importante disponível na tela de consulta formatada é a opção de permissões.

O CRM One permite definir exatamente quais usuários poderão utilizar a consulta formatada em um determinado campo. Caso exista a necessidade de restringir o acesso de determinados usuários, basta não incluí-los na lista de permissões ao configurar a consulta.

Isso garante mais controle sobre o uso das consultas e evita que usuários não autorizados acessem dados sensíveis ou utilizem comandos não apropriados para o seu perfil.