CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Link de detalhes de cotações de venda)

Na tela do cockpit em fatores críticos, ao clicar no link de detalhes das cotações de vendas encontram-se informações preciosas para acompanhar as cotações do seu cliente. conhecendo as colunas e como podem ser utilizadas, a operação de vendas se torna mais eficiente e otimizada: Utilize essas informações para ajustar e personalizar suas estratégias.  

Situação da Cotação: Mostra se a cotação está dentro do prazo ou vencida. Documentos Dentro do prazo podem ser utilizados para incentivar ao cliente concluir as negociações. Documentos fora do prazo o vendedor pode tentar entender por que o cliente não prosseguiu com a venda e analisar um possível resgate. 

Código da Cotação: Permite verificar a ordem de lançamento das cotações, facilitando a organização e encontrar com mais agilidade cotações solicitadas pelo número do código. 

Data de Lançamento: Indica quando a cotação foi registrada. Esta coluna ajuda a avaliar o tempo desde o lançamento da cotação e a prioridade de acompanhamento. 

Data de validade: Destaca a data de vencimento da cotação. Combinada com a Situação, permite identificar quais cotações precisam de atenção urgente. 

Total: Mostra o valor total da cotação. Pode ser utilizada para priorizar cotações de maior valor, especialmente aquelas que estão próximas da data de vencimento. 

Nome do Vendedor: Indica o responsável pela cotação. Facilita a comunicação e a coordenação entre os membros da equipe de vendas. 

Cidade e Estado: Informa o local de entrega. Esta coluna é útil para logística e para personalizar ofertas com base na localização do cliente. 

Observações: Permite registrar informações adicionais ou notas importantes sobre a cotação. Pode incluir detalhes específicos sobre a necessidade ou requisitos especiais do cliente. 

Utilizando essas colunas, você pode gerenciar suas cotações de maneira mais eficiente, identificar oportunidades para melhorar suas ofertas e otimizar o processo de fechamento de vendas. Esperamos que tenham gostado. Até a Próxima!