9.23 Restringindo visualizações de dados por território
Permissão por Território (CRM One WEB)
Controle de acesso por Território para documentos e registros do CRM One WEB. O usuário visualiza apenas o que for do(s) território(s) permitido(s) para ele, combinando com as autorizações já existentes (ex.: “ver somente documentos em que sou o vendedor”).
Quando usar
- Você precisa restringir a visibilidade por região (ex.: Norte, Sul, SP Capital, Minas etc.).
- Seu time é regionalizado e cada usuário deve enxergar apenas clientes/documentos do seu território.
- Quer combinar regras atuais (por vendedor) com um filtro adicional por território.
Pré-requisitos
- Territórios cadastrados e hierarquizados
- Parceiros de Negócio com Território preenchido (campo nativo do PN).
Onde configurar
- Acesse o portal CRM One
- Configurações → Usuários.
- Na seção Territórios do Usuário, marque os territórios que ele poderá visualizar.
- Salve as alterações.
Dica: use os botões Selecionar Todos / Desselecionar Todos para marcar em massa. Pastas (nós-pai) permitem marcar/desmarcar grupos inteiros.
Como funciona (regra de visibilidade)
Ao abrir telas/consultas no CRM One WEB (cotações, pedidos, oportunidades, atendimentos, cards/kanbans, etc.), o sistema avalia:
- Regra por vendedor (suas autorizações atuais). Ex.: “ver somente documentos onde sou o vendedor”.
- Regra por território (esta melhoria). O documento fica visível se o PN do documento pertence a um território permitido para o usuário.
Combinação: é um OU lógico.
- O usuário vê:
- Documentos onde ele é o vendedor OU
- Documentos cujo PN está em território permitido ao usuário.
Casos especiais
- PN sem território: visível apenas se o usuário:
- for o vendedor do documento, ou
- tiver marcado o nó “Nenhum território” na árvore.
- Hierarquia: marcar um nó-pai (ex.: Brasil) concede acesso aos filhos (ex.: regiões/estados) — recomendado para perfis gerenciais.
- Nenhum território marcado: o filtro de território não restringe (prevalecem as autorizações normais do usuário).
Matriz de decisão (resumo)
| Regra por Vendedor | Regra por Território | PN (território) | Visível? |
|---|---|---|---|
| “Somente meus docs” | Sem territórios marcados | Qualquer | Sim, se eu for o vendedor |
| “Somente meus docs” | Norte | Norte | Sim (território permitido, mesmo que não seja meu doc) |
| “Somente meus docs” | Norte | Sudeste | Não, a menos que eu seja o vendedor |
| “Ver docs de outros vendedores” | Sudeste | Sudeste | Sim (filtrado pelos territórios marcados) |
| “Ver docs de outros vendedores” | Sudeste | Centro-Oeste | Não (fora dos territórios) |
| Qualquer | “Nenhum território” marcado | PN sem território | Sim |
Escopo/impacto no sistema
- Aplicado no CRM One WEB em: listas/consultas, kanbans (cards), relatórios da aplicação, telas de documento e atendimento.
- Não altera dados do SAP; é um filtro de exibição dentro do CRM One WEB.
Boas práticas & recomendações
- Mantenha o território do PN atualizado — é a base do filtro.
- Para perfis regionais, marque apenas o(s) território(s) necessário(s).
- Para diretoria/gestão, prefira marcar nós-pai (ex.: Brasil) quando fizer sentido.
- Se houver PN sem território, avalie marcar “Nenhum território” para perfis que realmente precisem enxergá-los.
FAQ
Se eu não marcar nenhum território, o que acontece?
O filtro por território não restringe; valem apenas suas autorizações tradicionais (por vendedor, etc.).
Selecionar um nó-pai inclui automaticamente os filhos?
Sim. A seleção do pai propaga o acesso aos filhos (boa prática para perfis de gestão).
Resolução de problemas
- “Usuário não enxerga nada”: verifique se foi marcado algum território ou se as autorizações por vendedor não estão restringindo além do necessário.
- “Usuário está vendo demais”: revise os territórios marcados (pais/filhos) e autorizações amplas (ex.: “ver cadastros/docs de outros vendedores”).
- PN sem território: cadastre o território do PN ou ajuste a árvore do usuário (marcando “Nenhum território” se justificável).
Relação com as autorizações do usuário
A permissão por território não substitui suas autorizações; ela se soma como um filtro adicional. O resultado final é a união das regras (vendedor) OU (territórios permitidos).
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