16.0 Cadastrando e visualizando
Como cadastrar e visualizar o formulário
Crie um formulário público para seus clientes abrirem atendimentos no CRM One, com validações e roteamento do jeito que você precisa.
Quando usar
- Receber solicitações externas (garantia, devolução, suporte, reclamação).
- Direcionar automaticamente para um usuário ou equipe responsável.
- Agilizar o atendimento pedindo Nº da NF e, se quiser, itens da NF.
- Permitir anexos (fotos, laudos), indo para a aba Anexos do atendimento.
Pré‑requisitos
- Usuário integrador configurado em:
SAP B1 → Administração → CRM One → Configurações → Gerais → Extensão CRM One → Usuários. - Após preencher os dados, clique em Atualizar.
[ Print da tela de Usuários / Dados para integração ]
Como acessar
- Abra o Add‑on SAP do CRM One.
- Acesse Módulos → CRM One → Configurações.
- Clique em Cadastro de Formulários.
[ Print do caminho e da tela de Cadastro de Formulários ]
Configurando o formulário
- Ativo — habilita/desabilita o formulário público.
- Título — identificação do formulário. Vira o ID da URL
Ex.:http://seu-crm/#/formulario/sac-garantia - Tipo de atendimento — define a categoria (ex.: SAC). Você pode expor todos os tipos ou apenas um.
- Usuário — roteia o atendimento para um usuário específico.
- Equipe — roteia para uma equipe (marque a flag e escolha no combo).
- Habilita anexos — permite upload; ficam na aba Anexos do atendimento.
- NF obrigatória — exige o nº da NF de saída; ajuda a localizar a venda.
- Exibir itens da NF — mostra um modal com código, descrição, preço, quantidade da NF.
Importante: para funcionar, deixe NF obrigatória marcada. - HTML do cabeçalho / rodapé — personalize logo, cores e contatos.
- Mensagens — defina sucesso e erro exibidos ao enviar.
[ Print da tela com os campos numerados ]
Campos do formulário
Adicione os campos que o cliente vai preencher. Para cada um, escolha o tipo e se é Obrigatório.
Tipos
- Seleção — opções vindas de uma consulta SQL.
- Número — aceita apenas valores numéricos.
- Data — data com seletor de calendário.
- Texto longo — ideal para parecer/observações.
- Texto — campo simples, livre.
Atenção ao tipo “Seleção”
Sua query deve retornar duas colunas:
- 1ª coluna → valor gravado.
- 2ª coluna → descrição exibida ao cliente.
Dica: se houver campos essenciais, marque a flag Obrigatório.
Itens no formulário: duas abordagens
1) Exibir itens da Nota Fiscal
- Mostra modal com itens da NF informada (campos fixos, não editáveis).
- Cliente pode informar Motivo, Observação e Qtd Reclamação por item.
Use quando quiser um SAC detalhado e rápido, com dados alinhados à NF.
[ Print do modal de itens da NF ]
2) Colunas manuais (sem validação)
- Crie colunas do tipo Texto, Número e Data.
- Cliente digita livremente (sem vincular à NF).
Exemplos de colunas: Código do item (Texto), Quantidade (Número), Data de compra (Data).
[ Print da tabela de colunas manuais ]
Recomendação: escolha apenas uma abordagem por formulário para manter a experiência simples.
Publicando e compartilhando
- Clique em Adicionar para salvar o formulário.
- Compartilhe a URL com seus clientes:
http://seu-crm/#/formulario/<TITULO> - Dica: prefira títulos curtos, sem espaços (ex.:
sac-garantia).
Visualizando o atendimento
Assim que um formulário é enviado, o CRM One cria o atendimento e roteia conforme suas regras (Usuário/Equipe). Acompanhe na tela de Atendimentos.
[ Print do atendimento criado a partir do formulário ]
Dúvidas rápidas
Se eu mudar o Título, a URL muda?
Sim. O Título é o ID da URL. Mudou o título, muda o link. Avise seus clientes 😉
Posso usar itens da NF e colunas manuais juntos?
Pode, mas sugerimos escolher uma abordagem.
Onde ficam os anexos?
Na aba Anexos do atendimento gerado.
De onde vêm os “Motivos”?
Dos motivos cadastrados para o tipo de atendimento escolhido.
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